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Version 65.1 von Marco Bauer am 2023/08/18 14:09
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 * Stiftung
26 )))
27 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 Personenadresse
29
30 Ansprechpartner
31
32 Haushaltsmitglied
33 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 Haushaltsadresse
38
39 Haushaltsmitglied
40 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 * Familie
43 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 )))
45
46 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47
48 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52
53 == Kontakt auswählen ==
54
55 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59
60 (% start="2" %)
61 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65
66 (% start="3" %)
67 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68
69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71
72 == Über Kontakte (Ansicht) ==
73
74 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75
76 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 )))
83 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89
90 === Kontakt bearbeiten ===
91
92 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96
97 (% start="2" %)
98 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103
104 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105
106 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110
111 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112
113 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117
118 (% start="2" %)
119 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123
124 (% start="3" %)
125 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130
131 === Über Projektbeteiligungen ===
132
133 xx
134
135 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136
137 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138
139 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 * Verknüpfung lösen
142
143 === Übersicht der Bankverbindungen ===
144
145 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146
147 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148
149 * Land
150 * Bankleitzahl
151 * Bankname
152 * Kontonummer
153 * IBAN
154 * BIC
155 * Abweichender Kontoinhaber
156 * Status
157
158 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159
160 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161
162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164
165 (% start="2" %)
166 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167
168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170
171 (% start="3" %)
172 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177
178 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179
180 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181
182 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188
189
190
191
192
193
194
195 (% class="box infomessage" %)
196 (((
197 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
198 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
199 )))
200
201
202 = =
203
204 = Beziehungen =
205
206 xx
207
208 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209
210 = E-Mail =
211
212 xx
213
214 = Dokumente =
215
216 xx
217
218 = DSGVO Auskunft =
219
220 xx
221
222 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
224
225 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 Kontaktmanagement öffnen
227
228 1. (((
229 Option **Kontaktmanagement **klicken
230 )))
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * (((
234 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 )))
236 * (((
237 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 )))
239
240 (% start="2" %)
241 1. (((
242 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 )))
244
245 (% style="list-style-type:circle" %)
246 * (((
247 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 )))
249
250 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 Menüpunkte des Kontaktmanagements
252
253 (% style="margin-right:auto" %)
254 |=(((
255 Menüpunkt
256 )))|=(((
257 Beschreibung
258 )))
259 |(((
260 **Kontakte**
261 )))|(((
262 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 )))
266 |(((
267 **Mein Desktop**
268 )))|(((
269 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 )))
271 |(((
272 **E-Mail**
273 )))|(((
274 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 )))
279 |(((
280 **Dokumente**
281 )))|(((
282 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 )))
284 |(((
285 **Excel-Import**
286 )))|(((
287 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 )))
289 |(((
290 **DSGVO Auskunft**
291 )))|(((
292 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 )))
294
295 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 E-Mail-Postfach aktualisieren
297
298 1. (((
299 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 )))
301 1. (((
302 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 )))
304 1. (((
305 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 )))
307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
309 * (((
310 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 )))
312
313 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
315
316 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
318
319 1. (((
320 Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 )))
322 1. (((
323 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 )))
325
326 (% style="list-style-type:circle" %)
327 * (((
328 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 )))
330
331 (% start="3" %)
332 1. (((
333 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 )))
335
336 (% style="list-style-type:circle" %)
337 * (((
338 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 )))
340 * (((
341 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 )))
343
344 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
346
347 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
348
349 * (((
350 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 )))
352 * (((
353 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 )))
355 * (((
356 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 )))
358
359 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
361
362 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
364
365 1. (((
366 Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 )))
368 1. (((
369 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 )))
371
372 (% style="list-style-type:circle" %)
373 * (((
374 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 )))
376
377 (% start="3" %)
378 1. (((
379 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 )))
381
382 (% style="list-style-type:circle" %)
383 * (((
384 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 )))
386
387 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
389
390 1. (((
391 Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 )))
393 1. (((
394 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 )))
396
397 (% style="list-style-type:circle" %)
398 * (((
399 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 )))
401
402 (% start="3" %)
403 1. (((
404 Option **nach oben** anklicken
405 )))
406
407 (% style="list-style-type:circle" %)
408 * (((
409 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 )))
411
412 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
414
415 1. (((
416 Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 )))
418 1. (((
419 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 )))
421
422 (% style="list-style-type:circle" %)
423 * (((
424 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 )))
426
427 (% start="3" %)
428 1. (((
429 Option **nach unten** anklicken
430 )))
431
432 (% style="list-style-type:circle" %)
433 * (((
434 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
435 )))
436
437 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
438
439 (% class="box infomessage" %)
440 (((
441 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
442
443 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
444 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
445 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
446 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
447 ...
448 ...
449 )))