Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 66.1 von Marco Bauer am 2023/08/23 10:14

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	* Stiftung
	26	)))
	27	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	28	Personenadresse
	29
	30	Ansprechpartner
	31
	32	Haushaltsmitglied
	33	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	34	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	35	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	36	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	37	Haushaltsadresse
	38
	39	Haushaltsmitglied
	40	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	41	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	42	* Familie
	43	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	44	)))
	45
61.1	46	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	47
	48	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	49	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	50	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	51	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	52
26.1	53	== Kontakt auswählen ==
	54
36.1	55	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	56
36.1	57	(% style="list-style-type:circle" %)
	58	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	59
	60	(% start="2" %)
	61	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	62
	63	(% style="list-style-type:circle" %)
	64	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	65
	66	(% start="3" %)
	67	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	68
	69	(% style="list-style-type:circle" %)
	70	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	71
26.1	72	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	73
28.1	74	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	75
29.2	76	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	77	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	78	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	79	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	80	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	81	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	82	)))
47.1	83	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	84	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	85	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	86	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	87	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	88	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	89
32.1	90	=== Kontakt bearbeiten ===
	91
38.1	92	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	93
37.1	94	(% style="list-style-type:circle" %)
	95	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	96
	97	(% start="2" %)
	98	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	99	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	100
	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	103
32.1	104	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	105
41.1	106	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	107
39.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	110
32.1	111	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	112
36.1	113	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	114
36.1	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	117
	118	(% start="2" %)
	119	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	123
	124	(% start="3" %)
	125	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	129	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	130
57.1	131	=== Über Projektbeteiligungen ===
32.1	132
33.1	133	xx
	134
49.1	135	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	136
50.1	137	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	138
39.1	139	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	140	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	141	* Verknüpfung lösen
	142
33.1	143	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	144
	145	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	146
39.1	147	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	148
39.1	149	* Land
	150	* Bankleitzahl
	151	* Bankname
	152	* Kontonummer
	153	* IBAN
	154	* BIC
	155	* Abweichender Kontoinhaber
	156	* Status
	157
33.1	158	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	159
40.1	160	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	161
39.1	162	(% style="list-style-type:circle" %)
	163	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	164
39.1	165	(% start="2" %)
	166	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	167
	168	(% style="list-style-type:circle" %)
	169	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	170
	171	(% start="3" %)
	172	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	173	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	174
	175	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	176	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	177
26.1	178	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	179
29.2	180	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	181
29.2	182	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	183	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	184	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	185	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	186	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	187	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	188
26.1	189
55.1	190
	191
62.1	192
	193
55.1	194	(% class="box infomessage" %)
	195	(((
	196	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	197	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	198	)))
	199
	200
26.1	201
	202	= Beziehungen =
	203
	204	xx
	205
	206	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	207
	208	= E-Mail =
	209
	210	xx
	211
	212
27.1	213	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	214	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	215
31.1	216	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	217	Kontaktmanagement öffnen
12.1	218
31.1	219	1. (((
	220	Option Kontaktmanagement klicken
	221	)))
3.1	222
14.7	223	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	224	* (((
	225	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	226	)))
	227	* (((
	228	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	229	)))
3.1	230
9.3	231	(% start="2" %)
31.1	232	1. (((
	233	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	234	)))
9.3	235
14.7	236	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	237	* (((
	238	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	239	)))
9.3	240
31.1	241	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	242	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	243
12.2	244	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	245	\|=(((
	246	Menüpunkt
	247	)))\|=(((
	248	Beschreibung
	249	)))
	250	\|(((
	251	Kontakte
	252	)))\|(((
	253	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	254	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	255	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	256	)))
	257	\|(((
	258	Mein Desktop
	259	)))\|(((
	260	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	261	)))
	262	\|(((
	263	E-Mail
	264	)))\|(((
	265	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	266	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	267	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	268	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	269	)))
	270	\|(((
	271	Dokumente
	272	)))\|(((
	273	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	274	)))
	275	\|(((
	276	Excel-Import
	277	)))\|(((
12.2	278	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	279	)))
31.1	280	\|(((
	281	DSGVO Auskunft
	282	)))\|(((
14.2	283	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	284	)))
10.1	285
31.1	286	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	287	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	288
31.1	289	1. (((
	290	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	291	)))
	292	1. (((
	293	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	294	)))
	295	1. (((
	296	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	297	)))
13.1	298
14.7	299	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	300	* (((
	301	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	302	)))
13.1	303
14.4	304	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	305	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	306
31.1	307	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	308	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	309
31.1	310	1. (((
	311	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	312	)))
	313	1. (((
	314	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	315	)))
14.3	316
14.7	317	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	318	* (((
	319	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	320	)))
14.3	321
18.1	322	(% start="3" %)
31.1	323	1. (((
	324	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	325	)))
14.3	326
14.7	327	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	328	* (((
	329	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	330	)))
	331	* (((
	332	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	333	)))
14.3	334
31.1	335	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	336	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	337
14.7	338	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	339
31.1	340	* (((
	341	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	342	)))
	343	* (((
	344	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	345	)))
	346	* (((
	347	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	348	)))
14.7	349
31.1	350	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	351	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	352
15.1	353	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	354	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	355
31.1	356	1. (((
	357	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	358	)))
	359	1. (((
	360	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	361	)))
14.7	362
	363	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	364	* (((
	365	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	366	)))
14.7	367
	368	(% start="3" %)
31.1	369	1. (((
	370	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	371	)))
14.7	372
	373	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	374	* (((
	375	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	376	)))
14.7	377
31.1	378	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	379	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	380
31.1	381	1. (((
	382	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	383	)))
	384	1. (((
	385	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	386	)))
14.7	387
	388	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	389	* (((
	390	Die Option nach oben wird angezeigt.
	391	)))
14.7	392
	393	(% start="3" %)
31.1	394	1. (((
	395	Option nach oben anklicken
	396	)))
14.7	397
	398	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	399	* (((
	400	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	401	)))
14.7	402
31.1	403	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	404	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	405
31.1	406	1. (((
	407	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	408	)))
	409	1. (((
	410	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	411	)))
14.7	412
14.8	413	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	414	* (((
	415	Die Option nach unten wird angezeigt.
	416	)))
14.7	417
14.8	418	(% start="3" %)
31.1	419	1. (((
	420	Option nach unten anklicken
	421	)))
14.7	422
14.8	423	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	424	* (((
	425	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	426	)))
14.7	427
25.1	428	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	429
23.1	430	(% class="box infomessage" %)
	431	(((
	432	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	433
24.1	434	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	435	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	436	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	437	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	438	...
	439	...
23.1	440	)))