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Version 66.1 von Marco Bauer am 2023/08/23 10:14
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 * Stiftung
26 )))
27 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 Personenadresse
29
30 Ansprechpartner
31
32 Haushaltsmitglied
33 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 Haushaltsadresse
38
39 Haushaltsmitglied
40 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 * Familie
43 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 )))
45
46 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47
48 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52
53 == Kontakt auswählen ==
54
55 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59
60 (% start="2" %)
61 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65
66 (% start="3" %)
67 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68
69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71
72 == Über Kontakte (Ansicht) ==
73
74 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75
76 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 )))
83 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89
90 === Kontakt bearbeiten ===
91
92 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96
97 (% start="2" %)
98 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103
104 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105
106 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110
111 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112
113 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117
118 (% start="2" %)
119 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123
124 (% start="3" %)
125 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130
131 === Über Projektbeteiligungen ===
132
133 xx
134
135 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136
137 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
138
139 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
140 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
141 * Verknüpfung lösen
142
143 === Übersicht der Bankverbindungen ===
144
145 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
146
147 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
148
149 * Land
150 * Bankleitzahl
151 * Bankname
152 * Kontonummer
153 * IBAN
154 * BIC
155 * Abweichender Kontoinhaber
156 * Status
157
158 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
159
160 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
161
162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
164
165 (% start="2" %)
166 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
167
168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
170
171 (% start="3" %)
172 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
173 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
177
178 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
179
180 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
181
182 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
183 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
184 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
185 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
186 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
187 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
188
189
190
191
192
193
194 (% class="box infomessage" %)
195 (((
196 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
197 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
198 )))
199
200
201
202 = Beziehungen =
203
204 xx
205
206 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
207
208 = E-Mail =
209
210 xx
211
212
213 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
214 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
215
216 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
217 Kontaktmanagement öffnen
218
219 1. (((
220 Option **Kontaktmanagement **klicken
221 )))
222
223 (% style="list-style-type:circle" %)
224 * (((
225 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
226 )))
227 * (((
228 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
229 )))
230
231 (% start="2" %)
232 1. (((
233 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
234 )))
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * (((
238 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
239 )))
240
241 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
242 Menüpunkte des Kontaktmanagements
243
244 (% style="margin-right:auto" %)
245 |=(((
246 Menüpunkt
247 )))|=(((
248 Beschreibung
249 )))
250 |(((
251 **Kontakte**
252 )))|(((
253 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
254 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
255 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
256 )))
257 |(((
258 **Mein Desktop**
259 )))|(((
260 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
261 )))
262 |(((
263 **E-Mail**
264 )))|(((
265 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
266 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
267 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
268 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
269 )))
270 |(((
271 **Dokumente**
272 )))|(((
273 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
274 )))
275 |(((
276 **Excel-Import**
277 )))|(((
278 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
279 )))
280 |(((
281 **DSGVO Auskunft**
282 )))|(((
283 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
284 )))
285
286 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
287 E-Mail-Postfach aktualisieren
288
289 1. (((
290 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
291 )))
292 1. (((
293 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
294 )))
295 1. (((
296 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
297 )))
298
299 (% style="list-style-type:circle" %)
300 * (((
301 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
302 )))
303
304 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
305 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
306
307 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
308 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
309
310 1. (((
311 Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 )))
313 1. (((
314 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 )))
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * (((
319 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
320 )))
321
322 (% start="3" %)
323 1. (((
324 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
325 )))
326
327 (% style="list-style-type:circle" %)
328 * (((
329 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
330 )))
331 * (((
332 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
333 )))
334
335 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
336 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
337
338 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
339
340 * (((
341 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
342 )))
343 * (((
344 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
345 )))
346 * (((
347 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
348 )))
349
350 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
351 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
352
353 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
354 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
355
356 1. (((
357 Gewünschten Menüpunkt auswählen
358 )))
359 1. (((
360 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
361 )))
362
363 (% style="list-style-type:circle" %)
364 * (((
365 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
366 )))
367
368 (% start="3" %)
369 1. (((
370 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
371 )))
372
373 (% style="list-style-type:circle" %)
374 * (((
375 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
376 )))
377
378 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
379 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
380
381 1. (((
382 Gewünschten Menüpunkt auswählen
383 )))
384 1. (((
385 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
386 )))
387
388 (% style="list-style-type:circle" %)
389 * (((
390 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
391 )))
392
393 (% start="3" %)
394 1. (((
395 Option **nach oben** anklicken
396 )))
397
398 (% style="list-style-type:circle" %)
399 * (((
400 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
401 )))
402
403 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
404 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
405
406 1. (((
407 Gewünschten Menüpunkt auswählen
408 )))
409 1. (((
410 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
411 )))
412
413 (% style="list-style-type:circle" %)
414 * (((
415 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
416 )))
417
418 (% start="3" %)
419 1. (((
420 Option **nach unten** anklicken
421 )))
422
423 (% style="list-style-type:circle" %)
424 * (((
425 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
426 )))
427
428 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
429
430 (% class="box infomessage" %)
431 (((
432 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
433
434 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
435 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
436 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
437 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
438 ...
439 ...
440 )))