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Version 67.1 von Marco Bauer am 2023/08/23 10:38
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 * Stiftung
26 )))
27 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
28 Personenadresse
29
30 Ansprechpartner
31
32 Haushaltsmitglied
33 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
34 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
35 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
36 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
37 Haushaltsadresse
38
39 Haushaltsmitglied
40 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
41 Beispiele eines Haushalts sind:(((
42 * Familie
43 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
44 )))
45
46 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47
48 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
49 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
50 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
51 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52
53 == Kontakt auswählen ==
54
55 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59
60 (% start="2" %)
61 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
65
66 (% start="3" %)
67 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68
69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
71
72 == Über Kontakte (Ansicht) ==
73
74 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
75
76 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
77 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
78 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
79 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
80 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
81 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
82 )))
83 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
84 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
85 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
86 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
87 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
88 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
89
90 === Kontakt bearbeiten ===
91
92 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
93
94 (% style="list-style-type:circle" %)
95 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
96
97 (% start="2" %)
98 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
99 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
103
104 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
105
106 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
110
111 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
112
113 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117
118 (% start="2" %)
119 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123
124 (% start="3" %)
125 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
126
127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
129 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130
131
132 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
133
134 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
135
136 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
137 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
138 * Verknüpfung lösen
139
140 === Übersicht der Bankverbindungen ===
141
142 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
143
144 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
145
146 * Land
147 * Bankleitzahl
148 * Bankname
149 * Kontonummer
150 * IBAN
151 * BIC
152 * Abweichender Kontoinhaber
153 * Status
154
155 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
156
157 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
158
159 (% style="list-style-type:circle" %)
160 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
161
162 (% start="2" %)
163 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
164
165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
167
168 (% start="3" %)
169 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
170 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
171
172 (% style="list-style-type:circle" %)
173 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
174
175 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
176
177 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
178
179 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
180 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
181 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
182 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
183 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
184 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
185
186
187
188
189
190 (% class="box infomessage" %)
191 (((
192 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
193 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
194 )))
195
196
197
198 = Beziehungen =
199
200 xx
201
202 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
203
204 = E-Mail =
205
206 xx
207
208
209 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
211
212 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
213 Kontaktmanagement öffnen
214
215 1. (((
216 Option **Kontaktmanagement **klicken
217 )))
218
219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * (((
221 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
222 )))
223 * (((
224 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
225 )))
226
227 (% start="2" %)
228 1. (((
229 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
230 )))
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * (((
234 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
235 )))
236
237 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
238 Menüpunkte des Kontaktmanagements
239
240 (% style="margin-right:auto" %)
241 |=(((
242 Menüpunkt
243 )))|=(((
244 Beschreibung
245 )))
246 |(((
247 **Kontakte**
248 )))|(((
249 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
250 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
251 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
252 )))
253 |(((
254 **Mein Desktop**
255 )))|(((
256 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
257 )))
258 |(((
259 **E-Mail**
260 )))|(((
261 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
262 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
263 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
264 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
265 )))
266 |(((
267 **Dokumente**
268 )))|(((
269 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
270 )))
271 |(((
272 **Excel-Import**
273 )))|(((
274 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
275 )))
276 |(((
277 **DSGVO Auskunft**
278 )))|(((
279 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
280 )))
281
282 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
283 E-Mail-Postfach aktualisieren
284
285 1. (((
286 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
287 )))
288 1. (((
289 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
290 )))
291 1. (((
292 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
293 )))
294
295 (% style="list-style-type:circle" %)
296 * (((
297 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
298 )))
299
300 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
301 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
302
303 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
304 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
305
306 1. (((
307 Gewünschten Menüpunkt auswählen
308 )))
309 1. (((
310 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311 )))
312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
314 * (((
315 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
316 )))
317
318 (% start="3" %)
319 1. (((
320 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
321 )))
322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * (((
325 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
326 )))
327 * (((
328 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
329 )))
330
331 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
332 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
333
334 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
335
336 * (((
337 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
338 )))
339 * (((
340 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
341 )))
342 * (((
343 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
344 )))
345
346 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
347 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
348
349 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
350 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
351
352 1. (((
353 Gewünschten Menüpunkt auswählen
354 )))
355 1. (((
356 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
357 )))
358
359 (% style="list-style-type:circle" %)
360 * (((
361 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
362 )))
363
364 (% start="3" %)
365 1. (((
366 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
367 )))
368
369 (% style="list-style-type:circle" %)
370 * (((
371 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
372 )))
373
374 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
375 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
376
377 1. (((
378 Gewünschten Menüpunkt auswählen
379 )))
380 1. (((
381 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
382 )))
383
384 (% style="list-style-type:circle" %)
385 * (((
386 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
387 )))
388
389 (% start="3" %)
390 1. (((
391 Option **nach oben** anklicken
392 )))
393
394 (% style="list-style-type:circle" %)
395 * (((
396 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
397 )))
398
399 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
400 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
401
402 1. (((
403 Gewünschten Menüpunkt auswählen
404 )))
405 1. (((
406 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
407 )))
408
409 (% style="list-style-type:circle" %)
410 * (((
411 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
412 )))
413
414 (% start="3" %)
415 1. (((
416 Option **nach unten** anklicken
417 )))
418
419 (% style="list-style-type:circle" %)
420 * (((
421 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
422 )))
423
424 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
425
426 (% class="box infomessage" %)
427 (((
428 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
429
430 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
431 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
432 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
433 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
434 ...
435 ...
436 )))