Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 68.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 13:10

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
36.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
	28
	29	Ansprechpartner
	30
	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
	37
	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
	44
61.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	46
	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	51
26.1	52	== Kontakt auswählen ==
	53
36.1	54	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	55
36.1	56	(% style="list-style-type:circle" %)
	57	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	58
	59	(% start="2" %)
	60	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	61
	62	(% style="list-style-type:circle" %)
	63	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	64
	65	(% start="3" %)
	66	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	67
	68	(% style="list-style-type:circle" %)
	69	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	70
26.1	71	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	72
28.1	73	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	74
29.2	75	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	77	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	78	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	79	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	80	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	81	)))
47.1	82	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	83	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	84	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	85	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	86	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	87	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	88
32.1	89	=== Kontakt bearbeiten ===
	90
38.1	91	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	92
37.1	93	(% style="list-style-type:circle" %)
	94	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	95
	96	(% start="2" %)
	97	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	98	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	99
	100	(% style="list-style-type:circle" %)
	101	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	102
32.1	103	=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
	104
41.1	105	1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
32.1	106
39.1	107	(% style="list-style-type:circle" %)
	108	* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
	109
32.1	110	=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
	111
36.1	112	1. Auf das Icon Kontaktlisten im Kontaktmenü klicken
32.1	113
36.1	114	(% style="list-style-type:circle" %)
	115	* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	116
	117	(% start="2" %)
	118	1. Auf das + Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	119
	120	(% style="list-style-type:circle" %)
	121	* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	122
	123	(% start="3" %)
	124	1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	125
	126	(% style="list-style-type:circle" %)
	127	* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
40.1	128	* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
36.1	129
49.1	130	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	131
50.1	132	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	133
39.1	134	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	135	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	136	* Verknüpfung lösen
	137
33.1	138	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	139
	140	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	141
39.1	142	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	143
39.1	144	* Land
	145	* Bankleitzahl
	146	* Bankname
	147	* Kontonummer
	148	* IBAN
	149	* BIC
	150	* Abweichender Kontoinhaber
	151	* Status
	152
33.1	153	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	154
40.1	155	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	156
39.1	157	(% style="list-style-type:circle" %)
	158	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	159
39.1	160	(% start="2" %)
	161	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	162
	163	(% style="list-style-type:circle" %)
	164	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	165
	166	(% start="3" %)
	167	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	168	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	169
	170	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	171	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	172
26.1	173	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	174
29.2	175	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	176
29.2	177	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	178	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	179	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	180	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	181	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	182	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	183
26.1	184
55.1	185
	186
	187	(% class="box infomessage" %)
	188	(((
	189	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	190	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	191	)))
	192
	193
26.1	194
	195	= Beziehungen =
	196
	197	xx
	198
	199	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	200
	201	= E-Mail =
	202
	203	xx
	204
	205
27.1	206	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	207	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	208
31.1	209	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	210	Kontaktmanagement öffnen
12.1	211
31.1	212	1. (((
	213	Option Kontaktmanagement klicken
	214	)))
3.1	215
14.7	216	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	217	* (((
	218	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	219	)))
	220	* (((
	221	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	222	)))
3.1	223
9.3	224	(% start="2" %)
31.1	225	1. (((
	226	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	227	)))
9.3	228
14.7	229	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	230	* (((
	231	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	232	)))
9.3	233
31.1	234	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	235	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	236
12.2	237	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	238	\|=(((
	239	Menüpunkt
	240	)))\|=(((
	241	Beschreibung
	242	)))
	243	\|(((
	244	Kontakte
	245	)))\|(((
	246	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	247	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	248	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	249	)))
	250	\|(((
	251	Mein Desktop
	252	)))\|(((
	253	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	254	)))
	255	\|(((
	256	E-Mail
	257	)))\|(((
	258	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	259	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	260	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	261	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	262	)))
	263	\|(((
	264	Dokumente
	265	)))\|(((
	266	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	267	)))
	268	\|(((
	269	Excel-Import
	270	)))\|(((
12.2	271	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	272	)))
31.1	273	\|(((
	274	DSGVO Auskunft
	275	)))\|(((
14.2	276	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	277	)))
10.1	278
31.1	279	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	280	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	281
31.1	282	1. (((
	283	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	284	)))
	285	1. (((
	286	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	287	)))
	288	1. (((
	289	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	290	)))
13.1	291
14.7	292	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	293	* (((
	294	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	295	)))
13.1	296
14.4	297	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	298	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	299
31.1	300	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	301	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	302
31.1	303	1. (((
	304	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	305	)))
	306	1. (((
	307	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	308	)))
14.3	309
14.7	310	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	311	* (((
	312	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	313	)))
14.3	314
18.1	315	(% start="3" %)
31.1	316	1. (((
	317	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	318	)))
14.3	319
14.7	320	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	321	* (((
	322	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	323	)))
	324	* (((
	325	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	326	)))
14.3	327
31.1	328	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	329	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	330
14.7	331	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	332
31.1	333	* (((
	334	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	335	)))
	336	* (((
	337	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	338	)))
	339	* (((
	340	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	341	)))
14.7	342
31.1	343	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	344	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	345
15.1	346	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	347	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	348
31.1	349	1. (((
	350	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	351	)))
	352	1. (((
	353	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	354	)))
14.7	355
	356	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	357	* (((
	358	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	359	)))
14.7	360
	361	(% start="3" %)
31.1	362	1. (((
	363	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	364	)))
14.7	365
	366	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	367	* (((
	368	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	369	)))
14.7	370
31.1	371	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	372	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	373
31.1	374	1. (((
	375	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	376	)))
	377	1. (((
	378	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	379	)))
14.7	380
	381	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	382	* (((
	383	Die Option nach oben wird angezeigt.
	384	)))
14.7	385
	386	(% start="3" %)
31.1	387	1. (((
	388	Option nach oben anklicken
	389	)))
14.7	390
	391	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	392	* (((
	393	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	394	)))
14.7	395
31.1	396	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	397	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	398
31.1	399	1. (((
	400	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	401	)))
	402	1. (((
	403	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	404	)))
14.7	405
14.8	406	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	407	* (((
	408	Die Option nach unten wird angezeigt.
	409	)))
14.7	410
14.8	411	(% start="3" %)
31.1	412	1. (((
	413	Option nach unten anklicken
	414	)))
14.7	415
14.8	416	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	417	* (((
	418	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	419	)))
14.7	420
25.1	421	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	422
23.1	423	(% class="box infomessage" %)
	424	(((
	425	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	426
24.1	427	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	428	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	429	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	430	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	431	...
	432	...
23.1	433	)))