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Version 68.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 13:10
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51
52 == Kontakt auswählen ==
53
54 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55
56 (% style="list-style-type:circle" %)
57 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58
59 (% start="2" %)
60 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64
65 (% start="3" %)
66 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70
71 == Über Kontakte (Ansicht) ==
72
73 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74
75 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81 )))
82 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88
89 === Kontakt bearbeiten ===
90
91 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95
96 (% start="2" %)
97 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102
103 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
104
105 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
106
107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
109
110 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
111
112 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
116
117 (% start="2" %)
118 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
119
120 (% style="list-style-type:circle" %)
121 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
122
123 (% start="3" %)
124 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
125
126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
129
130 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
131
132 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
133
134 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 * Verknüpfung lösen
137
138 === Übersicht der Bankverbindungen ===
139
140 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
141
142 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
143
144 * Land
145 * Bankleitzahl
146 * Bankname
147 * Kontonummer
148 * IBAN
149 * BIC
150 * Abweichender Kontoinhaber
151 * Status
152
153 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
154
155 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
159
160 (% start="2" %)
161 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
162
163 (% style="list-style-type:circle" %)
164 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
165
166 (% start="3" %)
167 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169
170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172
173 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
174
175 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
176
177 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
183
184
185
186
187 (% class="box infomessage" %)
188 (((
189 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
190 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
191 )))
192
193
194
195 = Beziehungen =
196
197 xx
198
199 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
200
201 = E-Mail =
202
203 xx
204
205
206 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
207 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
208
209 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
210 Kontaktmanagement öffnen
211
212 1. (((
213 Option **Kontaktmanagement **klicken
214 )))
215
216 (% style="list-style-type:circle" %)
217 * (((
218 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
219 )))
220 * (((
221 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
222 )))
223
224 (% start="2" %)
225 1. (((
226 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
227 )))
228
229 (% style="list-style-type:circle" %)
230 * (((
231 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
232 )))
233
234 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
235 Menüpunkte des Kontaktmanagements
236
237 (% style="margin-right:auto" %)
238 |=(((
239 Menüpunkt
240 )))|=(((
241 Beschreibung
242 )))
243 |(((
244 **Kontakte**
245 )))|(((
246 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
247 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
248 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
249 )))
250 |(((
251 **Mein Desktop**
252 )))|(((
253 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
254 )))
255 |(((
256 **E-Mail**
257 )))|(((
258 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
259 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
260 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
261 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
262 )))
263 |(((
264 **Dokumente**
265 )))|(((
266 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
267 )))
268 |(((
269 **Excel-Import**
270 )))|(((
271 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
272 )))
273 |(((
274 **DSGVO Auskunft**
275 )))|(((
276 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
277 )))
278
279 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
280 E-Mail-Postfach aktualisieren
281
282 1. (((
283 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
284 )))
285 1. (((
286 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
287 )))
288 1. (((
289 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
290 )))
291
292 (% style="list-style-type:circle" %)
293 * (((
294 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
295 )))
296
297 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
298 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
299
300 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
301 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
302
303 1. (((
304 Gewünschten Menüpunkt auswählen
305 )))
306 1. (((
307 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
308 )))
309
310 (% style="list-style-type:circle" %)
311 * (((
312 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
313 )))
314
315 (% start="3" %)
316 1. (((
317 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
318 )))
319
320 (% style="list-style-type:circle" %)
321 * (((
322 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
323 )))
324 * (((
325 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
326 )))
327
328 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
329 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
330
331 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
332
333 * (((
334 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
335 )))
336 * (((
337 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
338 )))
339 * (((
340 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
341 )))
342
343 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
344 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
345
346 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
348
349 1. (((
350 Gewünschten Menüpunkt auswählen
351 )))
352 1. (((
353 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
354 )))
355
356 (% style="list-style-type:circle" %)
357 * (((
358 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
359 )))
360
361 (% start="3" %)
362 1. (((
363 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
364 )))
365
366 (% style="list-style-type:circle" %)
367 * (((
368 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
369 )))
370
371 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
372 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
373
374 1. (((
375 Gewünschten Menüpunkt auswählen
376 )))
377 1. (((
378 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
379 )))
380
381 (% style="list-style-type:circle" %)
382 * (((
383 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
384 )))
385
386 (% start="3" %)
387 1. (((
388 Option **nach oben** anklicken
389 )))
390
391 (% style="list-style-type:circle" %)
392 * (((
393 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
394 )))
395
396 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
397 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
398
399 1. (((
400 Gewünschten Menüpunkt auswählen
401 )))
402 1. (((
403 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
404 )))
405
406 (% style="list-style-type:circle" %)
407 * (((
408 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
409 )))
410
411 (% start="3" %)
412 1. (((
413 Option **nach unten** anklicken
414 )))
415
416 (% style="list-style-type:circle" %)
417 * (((
418 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
419 )))
420
421 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
422
423 (% class="box infomessage" %)
424 (((
425 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
426
427 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
428 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
429 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
430 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
431 ...
432 ...
433 )))