Zum Inhalt springen
Version 69.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 13:10
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51
52 == Kontakt auswählen ==
53
54 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55
56 (% style="list-style-type:circle" %)
57 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58
59 (% start="2" %)
60 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64
65 (% start="3" %)
66 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70
71 == Über Kontakte (Ansicht) ==
72
73 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74
75 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81 )))
82 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88
89 === Kontakt bearbeiten ===
90
91 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95
96 (% start="2" %)
97 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102
103 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
104
105 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
106
107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
109
110 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
111
112 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
116
117 (% start="2" %)
118 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
119
120 (% style="list-style-type:circle" %)
121 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
122
123 (% start="3" %)
124 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
125
126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
129
130 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
131
132 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
133
134 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 * Verknüpfung lösen
137
138 === Übersicht der Bankverbindungen ===
139
140 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
141
142 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
143
144 * Land
145 * Bankleitzahl
146 * Bankname
147 * Kontonummer
148 * IBAN
149 * BIC
150 * Abweichender Kontoinhaber
151 * Status
152
153 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
154
155 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
159
160 (% start="2" %)
161 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
162
163 (% style="list-style-type:circle" %)
164 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
165
166 (% start="3" %)
167 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169
170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172
173 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
174
175 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
176
177 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
183
184
185
186 (% class="box infomessage" %)
187 (((
188 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
189 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
190 )))
191
192
193
194 = Beziehungen =
195
196 xx
197
198 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
199
200 = E-Mail =
201
202 xx
203
204
205 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
206 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
207
208 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
209 Kontaktmanagement öffnen
210
211 1. (((
212 Option **Kontaktmanagement **klicken
213 )))
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * (((
217 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
218 )))
219 * (((
220 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
221 )))
222
223 (% start="2" %)
224 1. (((
225 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
226 )))
227
228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * (((
230 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
231 )))
232
233 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
234 Menüpunkte des Kontaktmanagements
235
236 (% style="margin-right:auto" %)
237 |=(((
238 Menüpunkt
239 )))|=(((
240 Beschreibung
241 )))
242 |(((
243 **Kontakte**
244 )))|(((
245 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
246 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
247 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
248 )))
249 |(((
250 **Mein Desktop**
251 )))|(((
252 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
253 )))
254 |(((
255 **E-Mail**
256 )))|(((
257 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
258 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
259 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
260 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
261 )))
262 |(((
263 **Dokumente**
264 )))|(((
265 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
266 )))
267 |(((
268 **Excel-Import**
269 )))|(((
270 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
271 )))
272 |(((
273 **DSGVO Auskunft**
274 )))|(((
275 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
276 )))
277
278 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
279 E-Mail-Postfach aktualisieren
280
281 1. (((
282 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
283 )))
284 1. (((
285 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
286 )))
287 1. (((
288 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
289 )))
290
291 (% style="list-style-type:circle" %)
292 * (((
293 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
294 )))
295
296 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
298
299 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
300 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
301
302 1. (((
303 Gewünschten Menüpunkt auswählen
304 )))
305 1. (((
306 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
307 )))
308
309 (% style="list-style-type:circle" %)
310 * (((
311 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
312 )))
313
314 (% start="3" %)
315 1. (((
316 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
317 )))
318
319 (% style="list-style-type:circle" %)
320 * (((
321 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
322 )))
323 * (((
324 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
325 )))
326
327 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
328 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
329
330 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
331
332 * (((
333 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
334 )))
335 * (((
336 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
337 )))
338 * (((
339 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
340 )))
341
342 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
343 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
344
345 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
346 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
347
348 1. (((
349 Gewünschten Menüpunkt auswählen
350 )))
351 1. (((
352 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
353 )))
354
355 (% style="list-style-type:circle" %)
356 * (((
357 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
358 )))
359
360 (% start="3" %)
361 1. (((
362 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
363 )))
364
365 (% style="list-style-type:circle" %)
366 * (((
367 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
368 )))
369
370 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
371 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
372
373 1. (((
374 Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 )))
376 1. (((
377 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 )))
379
380 (% style="list-style-type:circle" %)
381 * (((
382 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
383 )))
384
385 (% start="3" %)
386 1. (((
387 Option **nach oben** anklicken
388 )))
389
390 (% style="list-style-type:circle" %)
391 * (((
392 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
393 )))
394
395 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
396 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
397
398 1. (((
399 Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 )))
401 1. (((
402 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 )))
404
405 (% style="list-style-type:circle" %)
406 * (((
407 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
408 )))
409
410 (% start="3" %)
411 1. (((
412 Option **nach unten** anklicken
413 )))
414
415 (% style="list-style-type:circle" %)
416 * (((
417 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
418 )))
419
420 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
421
422 (% class="box infomessage" %)
423 (((
424 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
425
426 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
427 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
428 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
429 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
430 ...
431 ...
432 )))