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Version 70.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 13:16
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51
52 == Kontakt auswählen ==
53
54 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55
56 (% style="list-style-type:circle" %)
57 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58
59 (% start="2" %)
60 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64
65 (% start="3" %)
66 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70
71 == Über Kontakte (Ansicht) ==
72
73 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74
75 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81 )))
82 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88
89 === Kontakt bearbeiten ===
90
91 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95
96 (% start="2" %)
97 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102
103 === Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
104
105 1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
106
107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
109
110 === Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
111
112 1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
113
114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
116
117 (% start="2" %)
118 1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
119
120 (% style="list-style-type:circle" %)
121 * Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
122
123 (% start="3" %)
124 1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
125
126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 * Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
129
130 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
131
132 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
133
134 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 * Verknüpfung lösen
137
138 === Übersicht der Bankverbindungen ===
139
140 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
141
142 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
143
144 * Land
145 * Bankleitzahl
146 * Bankname
147 * Kontonummer
148 * IBAN
149 * BIC
150 * Abweichender Kontoinhaber
151 * Status
152
153 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
154
155 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
156
157 (% style="list-style-type:circle" %)
158 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
159
160 (% start="2" %)
161 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
162
163 (% style="list-style-type:circle" %)
164 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
165
166 (% start="3" %)
167 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169
170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
172
173 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
174
175 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
176
177 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
183
184
185 (% class="box infomessage" %)
186 (((
187 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
188 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
189 )))
190
191
192
193 = Beziehungen =
194
195 xx
196
197 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
198
199 = E-Mail =
200
201 xx
202
203
204 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
205 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
206
207 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
208 Kontaktmanagement öffnen
209
210 1. (((
211 Option **Kontaktmanagement **klicken
212 )))
213
214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 * (((
216 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
217 )))
218 * (((
219 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
220 )))
221
222 (% start="2" %)
223 1. (((
224 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
225 )))
226
227 (% style="list-style-type:circle" %)
228 * (((
229 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
230 )))
231
232 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
233 Menüpunkte des Kontaktmanagements
234
235 (% style="margin-right:auto" %)
236 |=(((
237 Menüpunkt
238 )))|=(((
239 Beschreibung
240 )))
241 |(((
242 **Kontakte**
243 )))|(((
244 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
245 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
246 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
247 )))
248 |(((
249 **Mein Desktop**
250 )))|(((
251 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
252 )))
253 |(((
254 **E-Mail**
255 )))|(((
256 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
257 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
258 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
259 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
260 )))
261 |(((
262 **Dokumente**
263 )))|(((
264 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
265 )))
266 |(((
267 **Excel-Import**
268 )))|(((
269 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
270 )))
271 |(((
272 **DSGVO Auskunft**
273 )))|(((
274 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
275 )))
276
277 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
278 E-Mail-Postfach aktualisieren
279
280 1. (((
281 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
282 )))
283 1. (((
284 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
285 )))
286 1. (((
287 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
288 )))
289
290 (% style="list-style-type:circle" %)
291 * (((
292 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
293 )))
294
295 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
297
298 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
299 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
300
301 1. (((
302 Gewünschten Menüpunkt auswählen
303 )))
304 1. (((
305 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
306 )))
307
308 (% style="list-style-type:circle" %)
309 * (((
310 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
311 )))
312
313 (% start="3" %)
314 1. (((
315 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
316 )))
317
318 (% style="list-style-type:circle" %)
319 * (((
320 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
321 )))
322 * (((
323 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
324 )))
325
326 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
327 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
328
329 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
330
331 * (((
332 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
333 )))
334 * (((
335 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
336 )))
337 * (((
338 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
339 )))
340
341 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
342 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
343
344 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
345 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
346
347 1. (((
348 Gewünschten Menüpunkt auswählen
349 )))
350 1. (((
351 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
352 )))
353
354 (% style="list-style-type:circle" %)
355 * (((
356 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
357 )))
358
359 (% start="3" %)
360 1. (((
361 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
362 )))
363
364 (% style="list-style-type:circle" %)
365 * (((
366 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
367 )))
368
369 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
370 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
371
372 1. (((
373 Gewünschten Menüpunkt auswählen
374 )))
375 1. (((
376 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
377 )))
378
379 (% style="list-style-type:circle" %)
380 * (((
381 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
382 )))
383
384 (% start="3" %)
385 1. (((
386 Option **nach oben** anklicken
387 )))
388
389 (% style="list-style-type:circle" %)
390 * (((
391 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
392 )))
393
394 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
395 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
396
397 1. (((
398 Gewünschten Menüpunkt auswählen
399 )))
400 1. (((
401 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
402 )))
403
404 (% style="list-style-type:circle" %)
405 * (((
406 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
407 )))
408
409 (% start="3" %)
410 1. (((
411 Option **nach unten** anklicken
412 )))
413
414 (% style="list-style-type:circle" %)
415 * (((
416 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
417 )))
418
419 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
420
421 (% class="box infomessage" %)
422 (((
423 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
424
425 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
426 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
427 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
428 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
429 ...
430 ...
431 )))