Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 71.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 13:17

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
26.1	8	= Kontakte =
	9
69.1	10	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	11
60.1	12	== Kontakttypen ==
	13
	14	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	15	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	16	Organisationsadresse
	17
	18	Ansprechpartner
	19	)))\|(((
	20	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	Beispiele einer Organisation sind:
	22
	23	* Gewerblicher Betrieb
	24	* Verein
	25	)))
	26	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	27	Personenadresse
	28
	29	Ansprechpartner
	30
	31	Haushaltsmitglied
	32	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	33	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	36	Haushaltsadresse
	37
	38	Haushaltsmitglied
	39	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	* Familie
	42	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	)))
	44
61.1	45	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	46
	47	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	48	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	49	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	50	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	51
26.1	52	== Kontakt auswählen ==
	53
36.1	54	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	55
36.1	56	(% style="list-style-type:circle" %)
	57	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	58
	59	(% start="2" %)
	60	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	61
	62	(% style="list-style-type:circle" %)
	63	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	64
	65	(% start="3" %)
	66	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	67
	68	(% style="list-style-type:circle" %)
	69	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	70
26.1	71	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	72
28.1	73	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	74
29.2	75	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	77	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	78	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	79	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	80	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	81	)))
47.1	82	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	83	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	84	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	85	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	86	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	87	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	88
32.1	89	=== Kontakt bearbeiten ===
	90
38.1	91	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	92
37.1	93	(% style="list-style-type:circle" %)
	94	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	95
	96	(% start="2" %)
	97	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	98	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	99
	100	(% style="list-style-type:circle" %)
	101	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	102
32.1	103
49.1	104	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	105
50.1	106	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	107
39.1	108	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	109	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	110	* Verknüpfung lösen
	111
33.1	112	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	113
	114	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	115
39.1	116	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	117
39.1	118	* Land
	119	* Bankleitzahl
	120	* Bankname
	121	* Kontonummer
	122	* IBAN
	123	* BIC
	124	* Abweichender Kontoinhaber
	125	* Status
	126
33.1	127	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	128
40.1	129	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	130
39.1	131	(% style="list-style-type:circle" %)
	132	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	133
39.1	134	(% start="2" %)
	135	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	136
	137	(% style="list-style-type:circle" %)
	138	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	139
	140	(% start="3" %)
	141	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	142	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	143
	144	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	145	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	146
26.1	147	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	148
29.2	149	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	150
29.2	151	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	152	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	153	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	154	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	155	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	156	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	157
55.1	158	(% class="box infomessage" %)
	159	(((
	160	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	161	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	162	)))
	163
	164
26.1	165
	166	= Beziehungen =
	167
	168	xx
	169
	170	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	171
	172	= E-Mail =
	173
	174	xx
	175
	176
27.1	177	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	178	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg\|\|height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	179
31.1	180	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	181	Kontaktmanagement öffnen
12.1	182
31.1	183	1. (((
	184	Option Kontaktmanagement klicken
	185	)))
3.1	186
14.7	187	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	188	* (((
	189	Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	190	)))
	191	* (((
	192	Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	193	)))
3.1	194
9.3	195	(% start="2" %)
31.1	196	1. (((
	197	Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	198	)))
9.3	199
14.7	200	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	201	* (((
	202	Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	203	)))
9.3	204
31.1	205	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	206	Menüpunkte des Kontaktmanagements
10.1	207
12.2	208	(% style="margin-right:auto" %)
31.1	209	\|=(((
	210	Menüpunkt
	211	)))\|=(((
	212	Beschreibung
	213	)))
	214	\|(((
	215	Kontakte
	216	)))\|(((
	217	Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
12.2	218	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
	219	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
31.1	220	)))
	221	\|(((
	222	Mein Desktop
	223	)))\|(((
	224	Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	225	)))
	226	\|(((
	227	E-Mail
	228	)))\|(((
	229	Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
12.2	230	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
	231	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
	232	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
31.1	233	)))
	234	\|(((
	235	Dokumente
	236	)))\|(((
	237	Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	238	)))
	239	\|(((
	240	Excel-Import
	241	)))\|(((
12.2	242	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
	243	)))
31.1	244	\|(((
	245	DSGVO Auskunft
	246	)))\|(((
14.2	247	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
	248	)))
10.1	249
31.1	250	(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	251	E-Mail-Postfach aktualisieren
3.1	252
31.1	253	1. (((
	254	Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	255	)))
	256	1. (((
	257	Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	258	)))
	259	1. (((
	260	Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	261	)))
13.1	262
14.7	263	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	264	* (((
	265	Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	266	)))
13.1	267
14.4	268	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
15.1	269	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg\|\|height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
14.4	270
31.1	271	(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	272	Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
14.4	273
31.1	274	1. (((
	275	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	276	)))
	277	1. (((
	278	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	279	)))
14.3	280
14.7	281	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	282	* (((
	283	Die Option zu Favoriten hinzufügen wird angezeigt.
	284	)))
14.3	285
18.1	286	(% start="3" %)
31.1	287	1. (((
	288	Option zu Favoriten hinzufügen anklicken
	289	)))
14.3	290
14.7	291	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	292	* (((
	293	Das neue Navigationsmenü Favoriten wird angezeigt.
	294	)))
	295	* (((
	296	Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü Favoriten angezeigt.
	297	)))
14.3	298
31.1	299	(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	300	Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
14.5	301
14.7	302	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
14.5	303
31.1	304	* (((
	305	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	306	)))
	307	* (((
	308	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	309	)))
	310	* (((
	311	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	312	)))
14.7	313
31.1	314	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	315	Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
14.7	316
15.1	317	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
16.1	318	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg\|\|height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
15.1	319
31.1	320	1. (((
	321	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	322	)))
	323	1. (((
	324	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	325	)))
14.7	326
	327	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	328	* (((
	329	Die Option aus Favoriten entfernen wird angezeigt.
	330	)))
14.7	331
	332	(% start="3" %)
31.1	333	1. (((
	334	Option aus Favoriten entfernen anklicken
	335	)))
14.7	336
	337	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	338	* (((
	339	Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	340	)))
14.7	341
31.1	342	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	343	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
14.7	344
31.1	345	1. (((
	346	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	347	)))
	348	1. (((
	349	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	350	)))
14.7	351
	352	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	353	* (((
	354	Die Option nach oben wird angezeigt.
	355	)))
14.7	356
	357	(% start="3" %)
31.1	358	1. (((
	359	Option nach oben anklicken
	360	)))
14.7	361
	362	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	363	* (((
	364	Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	365	)))
14.7	366
31.1	367	(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	368	Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
14.7	369
31.1	370	1. (((
	371	Gewünschten Menüpunkt auswählen
	372	)))
	373	1. (((
	374	Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	375	)))
14.7	376
14.8	377	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	378	* (((
	379	Die Option nach unten wird angezeigt.
	380	)))
14.7	381
14.8	382	(% start="3" %)
31.1	383	1. (((
	384	Option nach unten anklicken
	385	)))
14.7	386
14.8	387	(% style="list-style-type:circle" %)
31.1	388	* (((
	389	Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	390	)))
14.7	391
25.1	392	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	393
23.1	394	(% class="box infomessage" %)
	395	(((
	396	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	397
24.1	398	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	399	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	400	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	401	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	402	...
	403	...
23.1	404	)))