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Version 71.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 13:17
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51
52 == Kontakt auswählen ==
53
54 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55
56 (% style="list-style-type:circle" %)
57 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58
59 (% start="2" %)
60 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64
65 (% start="3" %)
66 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70
71 == Über Kontakte (Ansicht) ==
72
73 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74
75 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81 )))
82 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88
89 === Kontakt bearbeiten ===
90
91 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95
96 (% start="2" %)
97 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102
103
104 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
105
106 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
107
108 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
109 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
110 * Verknüpfung lösen
111
112 === Übersicht der Bankverbindungen ===
113
114 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
115
116 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
117
118 * Land
119 * Bankleitzahl
120 * Bankname
121 * Kontonummer
122 * IBAN
123 * BIC
124 * Abweichender Kontoinhaber
125 * Status
126
127 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128
129 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
130
131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
133
134 (% start="2" %)
135 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
139
140 (% start="3" %)
141 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
142 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
146
147 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
148
149 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
150
151 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
154 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
155 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
156 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
157
158 (% class="box infomessage" %)
159 (((
160 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
162 )))
163
164
165
166 = Beziehungen =
167
168 xx
169
170 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
171
172 = E-Mail =
173
174 xx
175
176
177 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
178 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
179
180 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
181 Kontaktmanagement öffnen
182
183 1. (((
184 Option **Kontaktmanagement **klicken
185 )))
186
187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * (((
189 Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
190 )))
191 * (((
192 Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
193 )))
194
195 (% start="2" %)
196 1. (((
197 Auf gewünschten Menüpunkt klicken
198 )))
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * (((
202 Der separate Karteireiter wird angezeigt.
203 )))
204
205 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
206 Menüpunkte des Kontaktmanagements
207
208 (% style="margin-right:auto" %)
209 |=(((
210 Menüpunkt
211 )))|=(((
212 Beschreibung
213 )))
214 |(((
215 **Kontakte**
216 )))|(((
217 Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
218 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
219 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
220 )))
221 |(((
222 **Mein Desktop**
223 )))|(((
224 Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
225 )))
226 |(((
227 **E-Mail**
228 )))|(((
229 Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
230 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
231 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
232 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
233 )))
234 |(((
235 **Dokumente**
236 )))|(((
237 Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
238 )))
239 |(((
240 **Excel-Import**
241 )))|(((
242 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
243 )))
244 |(((
245 **DSGVO Auskunft**
246 )))|(((
247 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
248 )))
249
250 (% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
251 E-Mail-Postfach aktualisieren
252
253 1. (((
254 Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
255 )))
256 1. (((
257 Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
258 )))
259 1. (((
260 Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
261 )))
262
263 (% style="list-style-type:circle" %)
264 * (((
265 Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
266 )))
267
268 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
269 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
270
271 (% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
272 Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
273
274 1. (((
275 Gewünschten Menüpunkt auswählen
276 )))
277 1. (((
278 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
279 )))
280
281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * (((
283 Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
284 )))
285
286 (% start="3" %)
287 1. (((
288 Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
289 )))
290
291 (% style="list-style-type:circle" %)
292 * (((
293 Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
294 )))
295 * (((
296 Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
297 )))
298
299 (% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
300 Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
301
302 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
303
304 * (((
305 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
306 )))
307 * (((
308 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
309 )))
310 * (((
311 Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
312 )))
313
314 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
315 Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
316
317 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
318 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
319
320 1. (((
321 Gewünschten Menüpunkt auswählen
322 )))
323 1. (((
324 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
325 )))
326
327 (% style="list-style-type:circle" %)
328 * (((
329 Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
330 )))
331
332 (% start="3" %)
333 1. (((
334 Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
335 )))
336
337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * (((
339 Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
340 )))
341
342 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
343 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
344
345 1. (((
346 Gewünschten Menüpunkt auswählen
347 )))
348 1. (((
349 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
350 )))
351
352 (% style="list-style-type:circle" %)
353 * (((
354 Die Option **nach oben** wird angezeigt.
355 )))
356
357 (% start="3" %)
358 1. (((
359 Option **nach oben** anklicken
360 )))
361
362 (% style="list-style-type:circle" %)
363 * (((
364 Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
365 )))
366
367 (% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
368 Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
369
370 1. (((
371 Gewünschten Menüpunkt auswählen
372 )))
373 1. (((
374 Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
375 )))
376
377 (% style="list-style-type:circle" %)
378 * (((
379 Die Option **nach unten** wird angezeigt.
380 )))
381
382 (% start="3" %)
383 1. (((
384 Option **nach unten** anklicken
385 )))
386
387 (% style="list-style-type:circle" %)
388 * (((
389 Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
390 )))
391
392 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
393
394 (% class="box infomessage" %)
395 (((
396 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
397
398 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
399 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
400 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
401 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
402 ...
403 ...
404 )))