Zum Inhalt springen
Version 72.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 13:18
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51
52 == Kontakt auswählen ==
53
54 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55
56 (% style="list-style-type:circle" %)
57 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58
59 (% start="2" %)
60 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
64
65 (% start="3" %)
66 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
67
68 (% style="list-style-type:circle" %)
69 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70
71 == Über Kontakte (Ansicht) ==
72
73 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74
75 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81 )))
82 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
88
89 === Kontakt bearbeiten ===
90
91 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
92
93 (% style="list-style-type:circle" %)
94 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
95
96 (% start="2" %)
97 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
99
100 (% style="list-style-type:circle" %)
101 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
102
103 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
104
105 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
106
107 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 * Verknüpfung lösen
110
111 === Übersicht der Bankverbindungen ===
112
113 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
114
115 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
116
117 * Land
118 * Bankleitzahl
119 * Bankname
120 * Kontonummer
121 * IBAN
122 * BIC
123 * Abweichender Kontoinhaber
124 * Status
125
126 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
127
128 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
132
133 (% start="2" %)
134 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
138
139 (% start="3" %)
140 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
142
143 (% style="list-style-type:circle" %)
144 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145
146 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
147
148 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
149
150 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
156
157 (% class="box infomessage" %)
158 (((
159 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 )))
162
163
164
165 = Beziehungen =
166
167 xx
168
169 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
170
171 = E-Mail =
172
173 xx
174
175
176 (% class="box infomessage" %)
177 (((
178 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
179
180 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
181 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
182 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
183 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
184 ...
185 ...
186 )))