Zum Inhalt springen
Version 73.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 14:27
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Kontakte =
9
10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11
12 == Kontakttypen ==
13
14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
17
18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
22
23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51
52 (% class="wikigeneratedid" %)
53 == Kontakt erstellen ==
54
55 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
56
57 (% style="list-style-type:circle" %)
58 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59
60 (% start="2" %)
61 1. Option **Kontakte **auswählen
62
63 (% style="list-style-type:circle" %)
64 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
65
66 (% start="3" %)
67 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
68
69 (% style="list-style-type:circle" %)
70 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
71
72 (% start="4" %)
73 1. Option **Person **auswählen
74
75 (% style="list-style-type:circle" %)
76 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
77
78 (% start="5" %)
79 1. Eingaben zur Person machen
80 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81
82 (% style="list-style-type:circle" %)
83 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
84
85
86 (% class="box infomessage" %)
87 (((
88 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89 )))
90
91 == Kontakt auswählen ==
92
93 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
94
95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
97
98 (% start="2" %)
99 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
103
104 (% start="3" %)
105 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
106
107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
109
110 == Über Kontakte (Ansicht) ==
111
112 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
113
114 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
117 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
120 )))
121 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
127
128 === Kontakt bearbeiten ===
129
130 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
134
135 (% start="2" %)
136 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
137 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
138
139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
141
142 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
143
144 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
145
146 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
147 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148 * Verknüpfung lösen
149
150 === Übersicht der Bankverbindungen ===
151
152 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
153
154 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
155
156 * Land
157 * Bankleitzahl
158 * Bankname
159 * Kontonummer
160 * IBAN
161 * BIC
162 * Abweichender Kontoinhaber
163 * Status
164
165 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
166
167 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
168
169 (% style="list-style-type:circle" %)
170 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
171
172 (% start="2" %)
173 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
174
175 (% style="list-style-type:circle" %)
176 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
177
178 (% start="3" %)
179 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
180 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
181
182 (% style="list-style-type:circle" %)
183 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
184
185 == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
186
187 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
188
189 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
195
196 (% class="box infomessage" %)
197 (((
198 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
200 )))
201
202
203
204 = Beziehungen =
205
206 xx
207
208 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
209
210 = E-Mail =
211
212 xx
213
214
215 (% class="box infomessage" %)
216 (((
217 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
218
219 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
220 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
221 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
222 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
223 ...
224 ...
225 )))