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Version 74.1 von Marco Bauer am 2023/08/31 15:04
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Kontakte =
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10 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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12 == Kontakttypen ==
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14 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 Organisationsadresse
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18 Ansprechpartner
19 )))|(((
20 Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 Beispiele einer Organisation sind:
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23 * Gewerblicher Betrieb
24 * Verein
25 )))
26 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 Personenadresse
28
29 Ansprechpartner
30
31 Haushaltsmitglied
32 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 Haushaltsadresse
37
38 Haushaltsmitglied
39 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 * Familie
42 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 )))
44
45 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
46
47 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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52 == Kontakt erstellen ==
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54 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
55 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
56 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
57 )))
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59 (% style="list-style-type:circle" %)
60 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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62 (% start="2" %)
63 1. Option **Kontakte **auswählen
64
65 (% style="list-style-type:circle" %)
66 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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68 (% start="3" %)
69 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
70
71 (% style="list-style-type:circle" %)
72 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
73
74 (% start="4" %)
75 1. Option **Person **auswählen
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77 (% style="list-style-type:circle" %)
78 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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80 (% start="5" %)
81 1. Eingaben zur Person machen
82 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
83
84 (% style="list-style-type:circle" %)
85 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
86
87 (% class="box infomessage" %)
88 (((
89 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
90 )))
91
92 == Kontakt auswählen ==
93
94 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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99 (% start="2" %)
100 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
101
102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
104
105 (% start="3" %)
106 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
107
108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
110
111 == Über Kontakte (Ansicht) ==
112
113 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
114
115 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
116 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
117 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
118 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
119 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
120 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
121 )))
122 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
123 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
124 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
125 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
126 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
127 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
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129 === Kontakt bearbeiten ===
130
131 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
132
133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
135
136 (% start="2" %)
137 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
138 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
142
143 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
144
145 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
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147 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
148 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
149 * Verknüpfung lösen
150
151 === Übersicht der Bankverbindungen ===
152
153 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
154
155 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
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157 * Land
158 * Bankleitzahl
159 * Bankname
160 * Kontonummer
161 * IBAN
162 * BIC
163 * Abweichender Kontoinhaber
164 * Status
165
166 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
167
168 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
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170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
172
173 (% start="2" %)
174 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
175
176 (% style="list-style-type:circle" %)
177 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
178
179 (% start="3" %)
180 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
181 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
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197 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
198 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
199
200 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
201
202 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
203 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
204 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
205 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
206 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
207 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
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209 (% class="box infomessage" %)
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211 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
212 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
213 )))
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217 = Beziehungen =
218
219 xx
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221 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
222
223 = E-Mail =
224
225 xx
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227
228 (% class="box infomessage" %)
229 (((
230 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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232 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
233 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
234 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
235 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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