Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 75.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:22

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	(% class="wikigeneratedid" %)
	9	= Mein Desktop =
	10
	11	??
	12
	13	== Startansicht ==
	14
	15	??
	16
	17	== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	18
	19	??
	20
26.1	21	= Kontakte =
	22
69.1	23	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	24
60.1	25	== Kontakttypen ==
	26
	27	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	28	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	29	Organisationsadresse
	30
	31	Ansprechpartner
	32	)))\|(((
	33	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	34	Beispiele einer Organisation sind:
	35
	36	* Gewerblicher Betrieb
	37	* Verein
	38	)))
	39	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	40	Personenadresse
	41
	42	Ansprechpartner
	43
	44	Haushaltsmitglied
	45	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	46	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	47	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	48	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	49	Haushaltsadresse
	50
	51	Haushaltsmitglied
	52	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	53	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	54	* Familie
	55	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	56	)))
	57
61.1	58	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	59
	60	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	61	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	62	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	63	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	64
73.1	65	== Kontakt erstellen ==
	66
74.1	67	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	68	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	69	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	70	)))
73.1	71
	72	(% style="list-style-type:circle" %)
	73	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	74
	75	(% start="2" %)
	76	1. Option Kontakte auswählen
	77
	78	(% style="list-style-type:circle" %)
	79	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	80
	81	(% start="3" %)
	82	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	83
	84	(% style="list-style-type:circle" %)
	85	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	86
	87	(% start="4" %)
	88	1. Option Person auswählen
	89
	90	(% style="list-style-type:circle" %)
	91	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	92
	93	(% start="5" %)
	94	1. Eingaben zur Person machen
	95	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	96
	97	(% style="list-style-type:circle" %)
	98	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	99
	100	(% class="box infomessage" %)
	101	(((
	102	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	103	)))
	104
26.1	105	== Kontakt auswählen ==
	106
36.1	107	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	108
36.1	109	(% style="list-style-type:circle" %)
	110	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	111
	112	(% start="2" %)
	113	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	114
	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	117
	118	(% start="3" %)
	119	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	123
26.1	124	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	125
28.1	126	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	127
29.2	128	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	129	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	130	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	131	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	132	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	133	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	134	)))
47.1	135	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	136	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	137	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	138	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	139	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	140	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	141
32.1	142	=== Kontakt bearbeiten ===
	143
38.1	144	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	145
37.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
	147	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	148
	149	(% start="2" %)
	150	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	151	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	152
	153	(% style="list-style-type:circle" %)
	154	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	155
49.1	156	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	157
50.1	158	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	159
39.1	160	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	161	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	162	* Verknüpfung lösen
	163
33.1	164	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	165
	166	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	167
39.1	168	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	169
39.1	170	* Land
	171	* Bankleitzahl
	172	* Bankname
	173	* Kontonummer
	174	* IBAN
	175	* BIC
	176	* Abweichender Kontoinhaber
	177	* Status
	178
33.1	179	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	180
40.1	181	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	182
39.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
	184	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	185
39.1	186	(% start="2" %)
	187	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	188
	189	(% style="list-style-type:circle" %)
	190	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	191
	192	(% start="3" %)
	193	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	194	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	195
	196	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	197	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	198
26.1	199
74.1	200
	201
	202
	203
	204
	205
	206
	207
	208
	209	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	210	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	211
29.2	212	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	213
29.2	214	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	215	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	216	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	217	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	218	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	219	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	220
55.1	221	(% class="box infomessage" %)
	222	(((
	223	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	224	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	225	)))
	226
	227
26.1	228
	229	= Beziehungen =
	230
	231	xx
	232
	233	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	234
	235	= E-Mail =
	236
	237	xx
	238
	239
23.1	240	(% class="box infomessage" %)
	241	(((
	242	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	243
24.1	244	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	245	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	246	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	247	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	248	...
	249	...
23.1	250	)))