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Version 75.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:22
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 (% class="wikigeneratedid" %)
9 = Mein Desktop =
10
11 ??
12
13 == Startansicht ==
14
15 ??
16
17 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
18
19 ??
20
21 = Kontakte =
22
23 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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25 == Kontakttypen ==
26
27 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
28 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
29 Organisationsadresse
30
31 Ansprechpartner
32 )))|(((
33 Eine Organisation ist eine juristische Person.
34 Beispiele einer Organisation sind:
35
36 * Gewerblicher Betrieb
37 * Verein
38 )))
39 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
40 Personenadresse
41
42 Ansprechpartner
43
44 Haushaltsmitglied
45 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
46 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
47 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
48 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
49 Haushaltsadresse
50
51 Haushaltsmitglied
52 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
53 Beispiele eines Haushalts sind:(((
54 * Familie
55 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
56 )))
57
58 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
59
60 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
61 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
62 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
63 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64
65 == Kontakt erstellen ==
66
67 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
68 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
69 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
70 )))
71
72 (% style="list-style-type:circle" %)
73 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
74
75 (% start="2" %)
76 1. Option **Kontakte **auswählen
77
78 (% style="list-style-type:circle" %)
79 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
80
81 (% start="3" %)
82 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83
84 (% style="list-style-type:circle" %)
85 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
86
87 (% start="4" %)
88 1. Option **Person **auswählen
89
90 (% style="list-style-type:circle" %)
91 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
92
93 (% start="5" %)
94 1. Eingaben zur Person machen
95 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
96
97 (% style="list-style-type:circle" %)
98 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
99
100 (% class="box infomessage" %)
101 (((
102 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
103 )))
104
105 == Kontakt auswählen ==
106
107 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
108
109 (% style="list-style-type:circle" %)
110 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
111
112 (% start="2" %)
113 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
117
118 (% start="3" %)
119 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
120
121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
123
124 == Über Kontakte (Ansicht) ==
125
126 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
127
128 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
129 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
130 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
131 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
132 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
133 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
134 )))
135 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
136 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
137 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
138 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
139 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
140 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
141
142 === Kontakt bearbeiten ===
143
144 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
145
146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
148
149 (% start="2" %)
150 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
151 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
152
153 (% style="list-style-type:circle" %)
154 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
155
156 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
157
158 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
159
160 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
161 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
162 * Verknüpfung lösen
163
164 === Übersicht der Bankverbindungen ===
165
166 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
167
168 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
169
170 * Land
171 * Bankleitzahl
172 * Bankname
173 * Kontonummer
174 * IBAN
175 * BIC
176 * Abweichender Kontoinhaber
177 * Status
178
179 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
180
181 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
185
186 (% start="2" %)
187 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
188
189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
191
192 (% start="3" %)
193 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
194 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195
196 (% style="list-style-type:circle" %)
197 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
198
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200
201
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208
209 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
210 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
211
212 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
213
214 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
215 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
216 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
217 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
218 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
219 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
220
221 (% class="box infomessage" %)
222 (((
223 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
224 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
225 )))
226
227
228
229 = Beziehungen =
230
231 xx
232
233 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
234
235 = E-Mail =
236
237 xx
238
239
240 (% class="box infomessage" %)
241 (((
242 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
243
244 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
245 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
246 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
247 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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249 ...
250 )))