Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 76.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:27

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
76.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
	11	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	12
76.1	13	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	14	\|=(% style="width: 102px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
	15	\|(% style="width:102px" %)1\|(% style="width:398px" %)
	16	\|(% style="width:102px" %)2\|(% style="width:398px" %)
	17	\|(% style="width:102px" %)3\|(% style="width:398px" %)
	18	\|(% style="width:102px" %)4\|(% style="width:398px" %)
	19	\|(% style="width:102px" %)5\|(% style="width:398px" %)
75.1	20
	21
76.1	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
75.1	36	== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	37
	38	??
	39
26.1	40	= Kontakte =
	41
69.1	42	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	43
60.1	44	== Kontakttypen ==
	45
	46	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	47	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	48	Organisationsadresse
	49
	50	Ansprechpartner
	51	)))\|(((
	52	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	53	Beispiele einer Organisation sind:
	54
	55	* Gewerblicher Betrieb
	56	* Verein
	57	)))
	58	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	59	Personenadresse
	60
	61	Ansprechpartner
	62
	63	Haushaltsmitglied
	64	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	65	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	66	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	67	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	68	Haushaltsadresse
	69
	70	Haushaltsmitglied
	71	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	72	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	73	* Familie
	74	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	75	)))
	76
61.1	77	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	78
	79	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	80	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	81	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	82	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	83
73.1	84	== Kontakt erstellen ==
	85
74.1	86	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	87	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	88	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	89	)))
73.1	90
	91	(% style="list-style-type:circle" %)
	92	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	93
	94	(% start="2" %)
	95	1. Option Kontakte auswählen
	96
	97	(% style="list-style-type:circle" %)
	98	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	99
	100	(% start="3" %)
	101	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	102
	103	(% style="list-style-type:circle" %)
	104	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	105
	106	(% start="4" %)
	107	1. Option Person auswählen
	108
	109	(% style="list-style-type:circle" %)
	110	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	111
	112	(% start="5" %)
	113	1. Eingaben zur Person machen
	114	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	115
	116	(% style="list-style-type:circle" %)
	117	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	118
	119	(% class="box infomessage" %)
	120	(((
	121	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	122	)))
	123
26.1	124	== Kontakt auswählen ==
	125
36.1	126	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	127
36.1	128	(% style="list-style-type:circle" %)
	129	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	130
	131	(% start="2" %)
	132	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	133
	134	(% style="list-style-type:circle" %)
	135	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	136
	137	(% start="3" %)
	138	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	139
	140	(% style="list-style-type:circle" %)
	141	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	142
26.1	143	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	144
28.1	145	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	146
29.2	147	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	148	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	149	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	150	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	151	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	152	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	153	)))
47.1	154	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	155	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	156	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	157	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	158	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	159	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	160
32.1	161	=== Kontakt bearbeiten ===
	162
38.1	163	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	164
37.1	165	(% style="list-style-type:circle" %)
	166	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	167
	168	(% start="2" %)
	169	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	170	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	171
	172	(% style="list-style-type:circle" %)
	173	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	174
49.1	175	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	176
50.1	177	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	178
39.1	179	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	180	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	181	* Verknüpfung lösen
	182
33.1	183	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	184
	185	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	186
39.1	187	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	188
39.1	189	* Land
	190	* Bankleitzahl
	191	* Bankname
	192	* Kontonummer
	193	* IBAN
	194	* BIC
	195	* Abweichender Kontoinhaber
	196	* Status
	197
33.1	198	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	199
40.1	200	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	201
39.1	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	204
39.1	205	(% start="2" %)
	206	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	207
	208	(% style="list-style-type:circle" %)
	209	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	210
	211	(% start="3" %)
	212	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	213	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	214
	215	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	216	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	217
26.1	218
74.1	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225
	226
	227	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	228	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	229
29.2	230	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	231
29.2	232	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	233	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	234	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	235	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	236	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	237	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	238
55.1	239	(% class="box infomessage" %)
	240	(((
	241	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	242	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	243	)))
	244
	245
26.1	246
	247	= Beziehungen =
	248
	249	xx
	250
	251	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	252
	253	= E-Mail =
	254
	255	xx
	256
	257
23.1	258	(% class="box infomessage" %)
	259	(((
	260	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	261
24.1	262	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	263	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	264	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	265	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	266	...
	267	...
23.1	268	)))