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Version 76.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:27
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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13 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 |=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 |(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 |(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 |(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 |(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 |(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
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36 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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38 ??
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40 = Kontakte =
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42 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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44 == Kontakttypen ==
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46 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 Organisationsadresse
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50 Ansprechpartner
51 )))|(((
52 Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 Beispiele einer Organisation sind:
54
55 * Gewerblicher Betrieb
56 * Verein
57 )))
58 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59 Personenadresse
60
61 Ansprechpartner
62
63 Haushaltsmitglied
64 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68 Haushaltsadresse
69
70 Haushaltsmitglied
71 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 Beispiele eines Haushalts sind:(((
73 * Familie
74 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75 )))
76
77 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
78
79 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
83
84 == Kontakt erstellen ==
85
86 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89 )))
90
91 (% style="list-style-type:circle" %)
92 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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94 (% start="2" %)
95 1. Option **Kontakte **auswählen
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97 (% style="list-style-type:circle" %)
98 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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100 (% start="3" %)
101 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
102
103 (% style="list-style-type:circle" %)
104 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
105
106 (% start="4" %)
107 1. Option **Person **auswählen
108
109 (% style="list-style-type:circle" %)
110 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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112 (% start="5" %)
113 1. Eingaben zur Person machen
114 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
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116 (% style="list-style-type:circle" %)
117 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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119 (% class="box infomessage" %)
120 (((
121 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122 )))
123
124 == Kontakt auswählen ==
125
126 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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131 (% start="2" %)
132 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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137 (% start="3" %)
138 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
142
143 == Über Kontakte (Ansicht) ==
144
145 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
146
147 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153 )))
154 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
160
161 === Kontakt bearbeiten ===
162
163 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
164
165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
167
168 (% start="2" %)
169 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
170 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
171
172 (% style="list-style-type:circle" %)
173 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
174
175 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
176
177 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
178
179 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
180 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
181 * Verknüpfung lösen
182
183 === Übersicht der Bankverbindungen ===
184
185 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
186
187 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
188
189 * Land
190 * Bankleitzahl
191 * Bankname
192 * Kontonummer
193 * IBAN
194 * BIC
195 * Abweichender Kontoinhaber
196 * Status
197
198 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
199
200 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
201
202 (% style="list-style-type:circle" %)
203 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
204
205 (% start="2" %)
206 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
207
208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
210
211 (% start="3" %)
212 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
213 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
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227 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
229
230 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
231
232 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
233 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
234 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
235 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
236 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
238
239 (% class="box infomessage" %)
240 (((
241 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
243 )))
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245
246
247 = Beziehungen =
248
249 xx
250
251 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
252
253 = E-Mail =
254
255 xx
256
257
258 (% class="box infomessage" %)
259 (((
260 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
261
262 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
263 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
264 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
265 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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