Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 77.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:28

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
76.1	11	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	12
76.1	13	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
	14	\|=(% style="width: 102px;" %)Nummer\|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
	15	\|(% style="width:102px" %)1\|(% style="width:398px" %)
	16	\|(% style="width:102px" %)2\|(% style="width:398px" %)
	17	\|(% style="width:102px" %)3\|(% style="width:398px" %)
	18	\|(% style="width:102px" %)4\|(% style="width:398px" %)
	19	\|(% style="width:102px" %)5\|(% style="width:398px" %)
75.1	20
	21
76.1	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
75.1	35	== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	36
	37	??
	38
26.1	39	= Kontakte =
	40
69.1	41	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	42
60.1	43	== Kontakttypen ==
	44
	45	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	46	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	47	Organisationsadresse
	48
	49	Ansprechpartner
	50	)))\|(((
	51	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	52	Beispiele einer Organisation sind:
	53
	54	* Gewerblicher Betrieb
	55	* Verein
	56	)))
	57	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	58	Personenadresse
	59
	60	Ansprechpartner
	61
	62	Haushaltsmitglied
	63	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	64	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	65	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	66	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	67	Haushaltsadresse
	68
	69	Haushaltsmitglied
	70	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	71	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	72	* Familie
	73	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	74	)))
	75
61.1	76	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	77
	78	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	79	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	80	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	81	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	82
73.1	83	== Kontakt erstellen ==
	84
74.1	85	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	86	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	87	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	88	)))
73.1	89
	90	(% style="list-style-type:circle" %)
	91	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	92
	93	(% start="2" %)
	94	1. Option Kontakte auswählen
	95
	96	(% style="list-style-type:circle" %)
	97	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	98
	99	(% start="3" %)
	100	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	101
	102	(% style="list-style-type:circle" %)
	103	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	104
	105	(% start="4" %)
	106	1. Option Person auswählen
	107
	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	110
	111	(% start="5" %)
	112	1. Eingaben zur Person machen
	113	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	114
	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	117
	118	(% class="box infomessage" %)
	119	(((
	120	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	121	)))
	122
26.1	123	== Kontakt auswählen ==
	124
36.1	125	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	126
36.1	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	129
	130	(% start="2" %)
	131	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	132
	133	(% style="list-style-type:circle" %)
	134	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	135
	136	(% start="3" %)
	137	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	138
	139	(% style="list-style-type:circle" %)
	140	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	141
26.1	142	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	143
28.1	144	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	145
29.2	146	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	147	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	148	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	149	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	150	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	151	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	152	)))
47.1	153	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	154	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	155	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	156	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	157	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	158	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	159
32.1	160	=== Kontakt bearbeiten ===
	161
38.1	162	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	163
37.1	164	(% style="list-style-type:circle" %)
	165	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	166
	167	(% start="2" %)
	168	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	169	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	170
	171	(% style="list-style-type:circle" %)
	172	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	173
49.1	174	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	175
50.1	176	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	177
39.1	178	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	179	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	180	* Verknüpfung lösen
	181
33.1	182	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	183
	184	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	185
39.1	186	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	187
39.1	188	* Land
	189	* Bankleitzahl
	190	* Bankname
	191	* Kontonummer
	192	* IBAN
	193	* BIC
	194	* Abweichender Kontoinhaber
	195	* Status
	196
33.1	197	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	198
40.1	199	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	200
39.1	201	(% style="list-style-type:circle" %)
	202	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	203
39.1	204	(% start="2" %)
	205	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	206
	207	(% style="list-style-type:circle" %)
	208	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	209
	210	(% start="3" %)
	211	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	212	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	213
	214	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	215	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	216
26.1	217
74.1	218
	219
	220
	221
	222
	223
	224
	225	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	226	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	227
29.2	228	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	229
29.2	230	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	231	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	232	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	233	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	234	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	235	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	236
55.1	237	(% class="box infomessage" %)
	238	(((
	239	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	240	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	241	)))
	242
	243
26.1	244
	245	= Beziehungen =
	246
	247	xx
	248
	249	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	250
	251	= E-Mail =
	252
	253	xx
	254
	255
23.1	256	(% class="box infomessage" %)
	257	(((
	258	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	259
24.1	260	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	261	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	262	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	263	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	264	...
	265	...
23.1	266	)))