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Version 77.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:28
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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13 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 |=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 |(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 |(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 |(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 |(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 |(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
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35 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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37 ??
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39 = Kontakte =
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41 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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43 == Kontakttypen ==
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45 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 Organisationsadresse
48
49 Ansprechpartner
50 )))|(((
51 Eine Organisation ist eine juristische Person.
52 Beispiele einer Organisation sind:
53
54 * Gewerblicher Betrieb
55 * Verein
56 )))
57 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 Personenadresse
59
60 Ansprechpartner
61
62 Haushaltsmitglied
63 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 Haushaltsadresse
68
69 Haushaltsmitglied
70 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 * Familie
73 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 )))
75
76 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
77
78 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
82
83 == Kontakt erstellen ==
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85 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88 )))
89
90 (% style="list-style-type:circle" %)
91 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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93 (% start="2" %)
94 1. Option **Kontakte **auswählen
95
96 (% style="list-style-type:circle" %)
97 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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99 (% start="3" %)
100 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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102 (% style="list-style-type:circle" %)
103 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
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105 (% start="4" %)
106 1. Option **Person **auswählen
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108 (% style="list-style-type:circle" %)
109 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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111 (% start="5" %)
112 1. Eingaben zur Person machen
113 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
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115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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118 (% class="box infomessage" %)
119 (((
120 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121 )))
122
123 == Kontakt auswählen ==
124
125 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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130 (% start="2" %)
131 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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136 (% start="3" %)
137 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
138
139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
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142 == Über Kontakte (Ansicht) ==
143
144 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
145
146 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
149 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152 )))
153 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
159
160 === Kontakt bearbeiten ===
161
162 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
163
164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
166
167 (% start="2" %)
168 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
169 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
170
171 (% style="list-style-type:circle" %)
172 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
173
174 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
175
176 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
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178 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
179 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180 * Verknüpfung lösen
181
182 === Übersicht der Bankverbindungen ===
183
184 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
185
186 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
187
188 * Land
189 * Bankleitzahl
190 * Bankname
191 * Kontonummer
192 * IBAN
193 * BIC
194 * Abweichender Kontoinhaber
195 * Status
196
197 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
198
199 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
200
201 (% style="list-style-type:circle" %)
202 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
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204 (% start="2" %)
205 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
206
207 (% style="list-style-type:circle" %)
208 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
209
210 (% start="3" %)
211 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
212 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
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214 (% style="list-style-type:circle" %)
215 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
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225 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
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228 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
229
230 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
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237 (% class="box infomessage" %)
238 (((
239 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241 )))
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243
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245 = Beziehungen =
246
247 xx
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249 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
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251 = E-Mail =
252
253 xx
254
255
256 (% class="box infomessage" %)
257 (((
258 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
259
260 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
261 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
262 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
263 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
264 ...
265 ...
266 )))