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Version 78.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:33
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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13 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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34 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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36 ??
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38 = Kontakte =
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40 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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42 == Kontakttypen ==
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44 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 Organisationsadresse
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48 Ansprechpartner
49 )))|(((
50 Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 Beispiele einer Organisation sind:
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53 * Gewerblicher Betrieb
54 * Verein
55 )))
56 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57 Personenadresse
58
59 Ansprechpartner
60
61 Haushaltsmitglied
62 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66 Haushaltsadresse
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68 Haushaltsmitglied
69 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70 Beispiele eines Haushalts sind:(((
71 * Familie
72 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73 )))
74
75 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
76
77 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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82 == Kontakt erstellen ==
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84 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87 )))
88
89 (% style="list-style-type:circle" %)
90 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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92 (% start="2" %)
93 1. Option **Kontakte **auswählen
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95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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98 (% start="3" %)
99 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
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104 (% start="4" %)
105 1. Option **Person **auswählen
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107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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110 (% start="5" %)
111 1. Eingaben zur Person machen
112 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
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114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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117 (% class="box infomessage" %)
118 (((
119 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120 )))
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122 == Kontakt auswählen ==
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124 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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126 (% style="list-style-type:circle" %)
127 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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129 (% start="2" %)
130 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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135 (% start="3" %)
136 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
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138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
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141 == Über Kontakte (Ansicht) ==
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143 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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145 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
146 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
147 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
148 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
151 )))
152 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
153 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
155 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
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159 === Kontakt bearbeiten ===
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161 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
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163 (% style="list-style-type:circle" %)
164 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
165
166 (% start="2" %)
167 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
168 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169
170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
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173 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
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175 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
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177 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
178 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
179 * Verknüpfung lösen
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181 === Übersicht der Bankverbindungen ===
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183 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
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185 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
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187 * Land
188 * Bankleitzahl
189 * Bankname
190 * Kontonummer
191 * IBAN
192 * BIC
193 * Abweichender Kontoinhaber
194 * Status
195
196 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
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198 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
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200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
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203 (% start="2" %)
204 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
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206 (% style="list-style-type:circle" %)
207 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
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209 (% start="3" %)
210 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
211 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
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213 (% style="list-style-type:circle" %)
214 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
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223 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
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226 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
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228 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
229 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
230 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
231 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
232 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
233 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
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235 (% class="box infomessage" %)
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237 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
238 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
239 )))
240
241
242
243 = Beziehungen =
244
245 xx
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247 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
248
249 = E-Mail =
250
251 xx
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253
254 (% class="box infomessage" %)
255 (((
256 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
257
258 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
259 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
260 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
261 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
262 ...
263 ...
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