010 - Modul Kontaktmanagement
010 - Modul Kontaktmanagement
Mein Desktop
Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. |
| 2 | Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. |
| 3 | Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier. |
| 4 | Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. |
| 5 | Die Schnellsuche befindet sich hier. |
Startansicht bei geöffnetem Kontakt
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Kontakte
Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
Kontakttypen
| Icon & Kontaktbereiche | Kontakttypen | Beschreibung |
|---|---|---|
 | Organisationsadresse Ansprechpartner | Eine Organisation ist eine juristische Person.
|
 | Personenadresse Ansprechpartner Haushaltsmitglied | Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. |
 | Haushaltsadresse Haushaltsmitglied | Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. Beispiele eines Haushalts sind:
|
Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
Kontakt erstellen
- In Desktop auf Kontaktmanagement klicken
Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken
- Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
- Option Kontakte auswählen
- Die Option Kontakte wird geöffnet.
- Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
- Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
- Option Person auswählen
- Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
- Eingaben zur Person machen
- Diskette-Symbol Speichern anklicken
- Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
Kontakt auswählen
- Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
- Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
- Unterpunkt Kontakte auswählen
- Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
- Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
- Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
Über Kontakte (Ansicht)
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Bearbeitung des Kontaktes möglich (Kontakt bearbeiten) |
| 2 | Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe: |
| 3 | Zuwendungen-Übersicht (Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen) |
| 4 | Kontaktlisten managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) |
| 5 | Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe: |
| 6 | |
| 7 | Zum FiBu-Buchführungskonto (Optionen des FiBu-Buchungskonto) |
| 8 | Übersicht der Bankverbindungen (Übersicht der Bankverbindungen) |
| 9 | Standort des Kontaktes über Maps einsehbar |
Kontakt bearbeiten
- Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
- Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
- Gewünschte Änderungen vornehmen
- Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
- Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
Optionen des FiBu-Buchungskonto
Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
- FiBu-Buchungskonto anzeigen
- FiBu-Buchungskonto verknüpfen
- Verknüpfung lösen
Übersicht der Bankverbindungen
Bestandteile der Bankverbindungen
Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
- Land
- Bankleitzahl
- Bankname
- Kontonummer
- IBAN
- BIC
- Abweichender Kontoinhaber
- Status
Neue Bankverbindung erstellen
- Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
- Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
- Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
- Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
- Alle erforderlichen Eingaben tätigen
- Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
- Neue Bankverbindung wurde erstellt.
Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Die Adresse des Kontaktes anlegen |
| 2 | Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen |
| 3 | Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen |
| 4 | Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen |
Beziehungen
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(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
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