Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 79.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:34

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
75.1	34	== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	35
	36	??
	37
26.1	38	= Kontakte =
	39
69.1	40	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	41
60.1	42	== Kontakttypen ==
	43
	44	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	45	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	46	Organisationsadresse
	47
	48	Ansprechpartner
	49	)))\|(((
	50	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	51	Beispiele einer Organisation sind:
	52
	53	* Gewerblicher Betrieb
	54	* Verein
	55	)))
	56	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	57	Personenadresse
	58
	59	Ansprechpartner
	60
	61	Haushaltsmitglied
	62	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	63	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	64	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	65	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	66	Haushaltsadresse
	67
	68	Haushaltsmitglied
	69	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	70	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	71	* Familie
	72	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	73	)))
	74
61.1	75	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	76
	77	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	78	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	79	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	80	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	81
73.1	82	== Kontakt erstellen ==
	83
74.1	84	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	85	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	86	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	87	)))
73.1	88
	89	(% style="list-style-type:circle" %)
	90	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	91
	92	(% start="2" %)
	93	1. Option Kontakte auswählen
	94
	95	(% style="list-style-type:circle" %)
	96	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	97
	98	(% start="3" %)
	99	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	100
	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	103
	104	(% start="4" %)
	105	1. Option Person auswählen
	106
	107	(% style="list-style-type:circle" %)
	108	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	109
	110	(% start="5" %)
	111	1. Eingaben zur Person machen
	112	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	113
	114	(% style="list-style-type:circle" %)
	115	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	116
	117	(% class="box infomessage" %)
	118	(((
	119	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	120	)))
	121
26.1	122	== Kontakt auswählen ==
	123
36.1	124	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	125
36.1	126	(% style="list-style-type:circle" %)
	127	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	128
	129	(% start="2" %)
	130	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	131
	132	(% style="list-style-type:circle" %)
	133	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	134
	135	(% start="3" %)
	136	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	137
	138	(% style="list-style-type:circle" %)
	139	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	140
26.1	141	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	142
28.1	143	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	144
29.2	145	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	146	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	147	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	148	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	149	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	150	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	151	)))
47.1	152	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	153	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	154	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	155	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	156	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	157	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	158
32.1	159	=== Kontakt bearbeiten ===
	160
38.1	161	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	162
37.1	163	(% style="list-style-type:circle" %)
	164	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	165
	166	(% start="2" %)
	167	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	168	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	169
	170	(% style="list-style-type:circle" %)
	171	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	172
49.1	173	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	174
50.1	175	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	176
39.1	177	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	178	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	179	* Verknüpfung lösen
	180
33.1	181	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	182
	183	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	184
39.1	185	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	186
39.1	187	* Land
	188	* Bankleitzahl
	189	* Bankname
	190	* Kontonummer
	191	* IBAN
	192	* BIC
	193	* Abweichender Kontoinhaber
	194	* Status
	195
33.1	196	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	197
40.1	198	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	199
39.1	200	(% style="list-style-type:circle" %)
	201	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	202
39.1	203	(% start="2" %)
	204	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	205
	206	(% style="list-style-type:circle" %)
	207	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	208
	209	(% start="3" %)
	210	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	211	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	212
	213	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	214	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	215
26.1	216
74.1	217
	218
	219
	220
	221
	222	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	223	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	224
29.2	225	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	226
29.2	227	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	228	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	229	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	230	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	231	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	232	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	233
55.1	234	(% class="box infomessage" %)
	235	(((
	236	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	237	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	238	)))
	239
	240
26.1	241
	242	= Beziehungen =
	243
	244	xx
	245
	246	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	247
	248	= E-Mail =
	249
	250	xx
	251
	252
23.1	253	(% class="box infomessage" %)
	254	(((
	255	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	256
24.1	257	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	258	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	259	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	260	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	261	...
	262	...
23.1	263	)))