Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 80.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:39

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
80.1	34
75.1	35	== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	36
80.1	37	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	38
80.1	39	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="330" style="float:left" width="641"]]
	40
	41	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	42	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
	43	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)
	44	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)
	45	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)
	46	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)
	47	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)
	48
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	50
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	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
26.1	73	= Kontakte =
	74
69.1	75	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	76
60.1	77	== Kontakttypen ==
	78
	79	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	80	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	81	Organisationsadresse
	82
	83	Ansprechpartner
	84	)))\|(((
	85	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	86	Beispiele einer Organisation sind:
	87
	88	* Gewerblicher Betrieb
	89	* Verein
	90	)))
	91	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	92	Personenadresse
	93
	94	Ansprechpartner
	95
	96	Haushaltsmitglied
	97	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	98	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	99	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	100	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	101	Haushaltsadresse
	102
	103	Haushaltsmitglied
	104	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	105	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	106	* Familie
	107	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	108	)))
	109
61.1	110	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	111
	112	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	113	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	114	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	115	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	116
73.1	117	== Kontakt erstellen ==
	118
74.1	119	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	120	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	121	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	122	)))
73.1	123
	124	(% style="list-style-type:circle" %)
	125	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	126
	127	(% start="2" %)
	128	1. Option Kontakte auswählen
	129
	130	(% style="list-style-type:circle" %)
	131	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	132
	133	(% start="3" %)
	134	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	135
	136	(% style="list-style-type:circle" %)
	137	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	138
	139	(% start="4" %)
	140	1. Option Person auswählen
	141
	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	144
	145	(% start="5" %)
	146	1. Eingaben zur Person machen
	147	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	148
	149	(% style="list-style-type:circle" %)
	150	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	151
	152	(% class="box infomessage" %)
	153	(((
	154	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	155	)))
	156
26.1	157	== Kontakt auswählen ==
	158
36.1	159	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	160
36.1	161	(% style="list-style-type:circle" %)
	162	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	163
	164	(% start="2" %)
	165	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	166
	167	(% style="list-style-type:circle" %)
	168	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	169
	170	(% start="3" %)
	171	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	172
	173	(% style="list-style-type:circle" %)
	174	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	175
26.1	176	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	177
28.1	178	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	179
29.2	180	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	181	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	182	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	183	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	184	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	185	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	186	)))
47.1	187	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	188	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	189	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	190	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	191	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	192	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	193
32.1	194	=== Kontakt bearbeiten ===
	195
38.1	196	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	197
37.1	198	(% style="list-style-type:circle" %)
	199	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	200
	201	(% start="2" %)
	202	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	203	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	204
	205	(% style="list-style-type:circle" %)
	206	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	207
49.1	208	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	209
50.1	210	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	211
39.1	212	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	213	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	214	* Verknüpfung lösen
	215
33.1	216	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	217
	218	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	219
39.1	220	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	221
39.1	222	* Land
	223	* Bankleitzahl
	224	* Bankname
	225	* Kontonummer
	226	* IBAN
	227	* BIC
	228	* Abweichender Kontoinhaber
	229	* Status
	230
33.1	231	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	232
40.1	233	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	234
39.1	235	(% style="list-style-type:circle" %)
	236	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	237
39.1	238	(% start="2" %)
	239	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	240
	241	(% style="list-style-type:circle" %)
	242	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	243
	244	(% start="3" %)
	245	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	246	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	247
	248	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	249	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	250
26.1	251
74.1	252
	253
	254
	255
	256	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	257	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	258
29.2	259	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	260
29.2	261	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	262	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	263	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	264	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	265	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	266	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	267
55.1	268	(% class="box infomessage" %)
	269	(((
	270	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	271	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	272	)))
	273
	274
26.1	275
	276	= Beziehungen =
	277
	278	xx
	279
	280	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	281
	282	= E-Mail =
	283
	284	xx
	285
	286
23.1	287	(% class="box infomessage" %)
	288	(((
	289	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	290
24.1	291	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	292	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	293	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	294	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	295	...
	296	...
23.1	297	)))