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Version 80.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:39
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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35 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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37 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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39 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
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41 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
42 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
43 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)
44 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)
45 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)
46 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)
47 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)
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73 = Kontakte =
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75 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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77 == Kontakttypen ==
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79 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
80 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
81 Organisationsadresse
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83 Ansprechpartner
84 )))|(((
85 Eine Organisation ist eine juristische Person.
86 Beispiele einer Organisation sind:
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88 * Gewerblicher Betrieb
89 * Verein
90 )))
91 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
92 Personenadresse
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94 Ansprechpartner
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96 Haushaltsmitglied
97 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
98 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
99 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
100 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
101 Haushaltsadresse
102
103 Haushaltsmitglied
104 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
105 Beispiele eines Haushalts sind:(((
106 * Familie
107 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
108 )))
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110 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
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112 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
113 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
114 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
115 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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117 == Kontakt erstellen ==
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119 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
120 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
121 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
122 )))
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124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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127 (% start="2" %)
128 1. Option **Kontakte **auswählen
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130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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133 (% start="3" %)
134 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
138
139 (% start="4" %)
140 1. Option **Person **auswählen
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142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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145 (% start="5" %)
146 1. Eingaben zur Person machen
147 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
148
149 (% style="list-style-type:circle" %)
150 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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152 (% class="box infomessage" %)
153 (((
154 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
155 )))
156
157 == Kontakt auswählen ==
158
159 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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161 (% style="list-style-type:circle" %)
162 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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164 (% start="2" %)
165 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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167 (% style="list-style-type:circle" %)
168 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
169
170 (% start="3" %)
171 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
172
173 (% style="list-style-type:circle" %)
174 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
175
176 == Über Kontakte (Ansicht) ==
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178 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
179
180 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
181 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
182 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
183 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
184 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
185 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
186 )))
187 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
188 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
189 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
190 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
191 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
192 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
193
194 === Kontakt bearbeiten ===
195
196 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
200
201 (% start="2" %)
202 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
204
205 (% style="list-style-type:circle" %)
206 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
207
208 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
209
210 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
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212 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
213 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
214 * Verknüpfung lösen
215
216 === Übersicht der Bankverbindungen ===
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218 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
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220 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
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222 * Land
223 * Bankleitzahl
224 * Bankname
225 * Kontonummer
226 * IBAN
227 * BIC
228 * Abweichender Kontoinhaber
229 * Status
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231 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
232
233 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
234
235 (% style="list-style-type:circle" %)
236 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
237
238 (% start="2" %)
239 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
240
241 (% style="list-style-type:circle" %)
242 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
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244 (% start="3" %)
245 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
246 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247
248 (% style="list-style-type:circle" %)
249 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
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256 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
257 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
258
259 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
260
261 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
262 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
263 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
264 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
265 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
266 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
267
268 (% class="box infomessage" %)
269 (((
270 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
271 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
272 )))
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276 = Beziehungen =
277
278 xx
279
280 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
281
282 = E-Mail =
283
284 xx
285
286
287 (% class="box infomessage" %)
288 (((
289 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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291 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
292 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
293 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
294 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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