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Version 81.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:42
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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34 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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36 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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38 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
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40 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 Ferner sind weitere Funktionen hinzugekommen.
45 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
47 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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72 = Kontakte =
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74 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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76 == Kontakttypen ==
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78 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
79 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
80 Organisationsadresse
81
82 Ansprechpartner
83 )))|(((
84 Eine Organisation ist eine juristische Person.
85 Beispiele einer Organisation sind:
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87 * Gewerblicher Betrieb
88 * Verein
89 )))
90 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
91 Personenadresse
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93 Ansprechpartner
94
95 Haushaltsmitglied
96 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
97 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
98 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
99 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
100 Haushaltsadresse
101
102 Haushaltsmitglied
103 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
104 Beispiele eines Haushalts sind:(((
105 * Familie
106 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
107 )))
108
109 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
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111 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
112 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
113 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
114 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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116 == Kontakt erstellen ==
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118 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
119 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
120 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
121 )))
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123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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126 (% start="2" %)
127 1. Option **Kontakte **auswählen
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129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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132 (% start="3" %)
133 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
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138 (% start="4" %)
139 1. Option **Person **auswählen
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141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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144 (% start="5" %)
145 1. Eingaben zur Person machen
146 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
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148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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151 (% class="box infomessage" %)
152 (((
153 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
154 )))
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156 == Kontakt auswählen ==
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158 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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160 (% style="list-style-type:circle" %)
161 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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163 (% start="2" %)
164 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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166 (% style="list-style-type:circle" %)
167 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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169 (% start="3" %)
170 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
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172 (% style="list-style-type:circle" %)
173 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
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175 == Über Kontakte (Ansicht) ==
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177 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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179 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
180 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
181 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
182 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
183 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
184 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
185 )))
186 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
187 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
188 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
189 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
190 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
191 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
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193 === Kontakt bearbeiten ===
194
195 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
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197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
199
200 (% start="2" %)
201 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
202 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
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207 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
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209 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
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211 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
212 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
213 * Verknüpfung lösen
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215 === Übersicht der Bankverbindungen ===
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217 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
218
219 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
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221 * Land
222 * Bankleitzahl
223 * Bankname
224 * Kontonummer
225 * IBAN
226 * BIC
227 * Abweichender Kontoinhaber
228 * Status
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230 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
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232 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
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234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
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237 (% start="2" %)
238 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
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240 (% style="list-style-type:circle" %)
241 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
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243 (% start="3" %)
244 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
245 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
246
247 (% style="list-style-type:circle" %)
248 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
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254 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
255 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
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257 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
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259 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
260 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
261 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
262 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
263 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
264 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
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266 (% class="box infomessage" %)
267 (((
268 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
269 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
270 )))
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274 = Beziehungen =
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276 xx
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278 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
279
280 = E-Mail =
281
282 xx
283
284
285 (% class="box infomessage" %)
286 (((
287 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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289 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
290 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
291 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
292 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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