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Version 82.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:43
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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33 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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35 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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37 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
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39 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
46 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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70 = Kontakte =
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72 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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74 == Kontakttypen ==
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76 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
77 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
78 Organisationsadresse
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80 Ansprechpartner
81 )))|(((
82 Eine Organisation ist eine juristische Person.
83 Beispiele einer Organisation sind:
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85 * Gewerblicher Betrieb
86 * Verein
87 )))
88 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
89 Personenadresse
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91 Ansprechpartner
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93 Haushaltsmitglied
94 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
95 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
96 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
97 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
98 Haushaltsadresse
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100 Haushaltsmitglied
101 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
102 Beispiele eines Haushalts sind:(((
103 * Familie
104 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
105 )))
106
107 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
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109 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
110 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
111 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
112 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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114 == Kontakt erstellen ==
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116 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
117 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
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121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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124 (% start="2" %)
125 1. Option **Kontakte **auswählen
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127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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130 (% start="3" %)
131 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
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136 (% start="4" %)
137 1. Option **Person **auswählen
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139 (% style="list-style-type:circle" %)
140 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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142 (% start="5" %)
143 1. Eingaben zur Person machen
144 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
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146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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149 (% class="box infomessage" %)
150 (((
151 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
152 )))
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154 == Kontakt auswählen ==
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156 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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161 (% start="2" %)
162 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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167 (% start="3" %)
168 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
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170 (% style="list-style-type:circle" %)
171 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
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173 == Über Kontakte (Ansicht) ==
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175 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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177 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
178 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
179 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
180 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
181 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
182 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
183 )))
184 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
185 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
186 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
187 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
188 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
189 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
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191 === Kontakt bearbeiten ===
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193 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
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195 (% style="list-style-type:circle" %)
196 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
197
198 (% start="2" %)
199 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
200 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
201
202 (% style="list-style-type:circle" %)
203 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
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205 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
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207 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
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209 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
210 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
211 * Verknüpfung lösen
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213 === Übersicht der Bankverbindungen ===
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215 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
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217 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
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219 * Land
220 * Bankleitzahl
221 * Bankname
222 * Kontonummer
223 * IBAN
224 * BIC
225 * Abweichender Kontoinhaber
226 * Status
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228 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
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230 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
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232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
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235 (% start="2" %)
236 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
237
238 (% style="list-style-type:circle" %)
239 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
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241 (% start="3" %)
242 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
243 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
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245 (% style="list-style-type:circle" %)
246 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
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251 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
252 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
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254 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
255
256 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
257 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
258 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
259 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
260 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
261 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
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263 (% class="box infomessage" %)
264 (((
265 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
266 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
267 )))
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271 = Beziehungen =
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275 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
276
277 = E-Mail =
278
279 xx
280
281
282 (% class="box infomessage" %)
283 (((
284 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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286 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
287 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
288 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
289 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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