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Version 83.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:46
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 13.2 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 14.1 3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
Marco Bauer 13.2 4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 75.1 8 = Mein Desktop =
9
Marco Bauer 77.1 10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
Marco Bauer 79.1 11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
Marco Bauer 76.1 12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
Marco Bauer 75.1 13
Marco Bauer 76.1 14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
Marco Bauer 78.1 15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
Marco Bauer 75.1 21
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Marco Bauer 75.1 32 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
33
Marco Bauer 80.1 34 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
Marco Bauer 75.1 35
Marco Bauer 80.1 36 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
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38 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 81.1 40 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
Marco Bauer 82.1 42 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
Marco Bauer 81.1 43 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
Marco Bauer 83.1 44 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
Marco Bauer 81.1 45 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
Marco Bauer 80.1 46
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67
Marco Bauer 26.1 68 = Kontakte =
69
Marco Bauer 69.1 70 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
Marco Bauer 26.1 71
Marco Bauer 60.1 72 == Kontakttypen ==
73
74 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 Organisationsadresse
77
78 Ansprechpartner
79 )))|(((
80 Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 Beispiele einer Organisation sind:
82
83 * Gewerblicher Betrieb
84 * Verein
85 )))
86 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 Personenadresse
88
89 Ansprechpartner
90
91 Haushaltsmitglied
92 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 Haushaltsadresse
97
98 Haushaltsmitglied
99 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 * Familie
102 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103 )))
104
Marco Bauer 61.1 105 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
Marco Bauer 60.1 106
107 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
111
Marco Bauer 73.1 112 == Kontakt erstellen ==
113
Marco Bauer 74.1 114 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 )))
Marco Bauer 73.1 118
119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
121
122 (% start="2" %)
123 1. Option **Kontakte **auswählen
124
125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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128 (% start="3" %)
129 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
130
131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133
134 (% start="4" %)
135 1. Option **Person **auswählen
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139
140 (% start="5" %)
141 1. Eingaben zur Person machen
142 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
146
147 (% class="box infomessage" %)
148 (((
149 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150 )))
151
Marco Bauer 26.1 152 == Kontakt auswählen ==
153
Marco Bauer 36.1 154 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
Marco Bauer 26.1 155
Marco Bauer 36.1 156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
158
159 (% start="2" %)
160 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
161
162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
164
165 (% start="3" %)
166 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
167
168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
170
Marco Bauer 26.1 171 == Über Kontakte (Ansicht) ==
172
Marco Bauer 28.1 173 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
174
Marco Bauer 29.2 175 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 45.1 177 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
Marco Bauer 35.1 178 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
Marco Bauer 32.1 179 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
Marco Bauer 46.1 180 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
Marco Bauer 32.1 181 )))
Marco Bauer 47.1 182 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
Marco Bauer 35.1 183 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
Marco Bauer 29.2 184 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
Marco Bauer 51.1 185 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
Marco Bauer 52.1 186 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
Marco Bauer 35.1 187 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
Marco Bauer 28.1 188
Marco Bauer 32.1 189 === Kontakt bearbeiten ===
190
Marco Bauer 38.1 191 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 32.1 192
Marco Bauer 37.1 193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
195
196 (% start="2" %)
197 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
Marco Bauer 38.1 198 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 37.1 199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
202
Marco Bauer 49.1 203 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
Marco Bauer 33.1 204
Marco Bauer 50.1 205 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
Marco Bauer 33.1 206
Marco Bauer 39.1 207 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
208 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209 * Verknüpfung lösen
210
Marco Bauer 33.1 211 === Übersicht der Bankverbindungen ===
212
213 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
214
Marco Bauer 39.1 215 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
Marco Bauer 33.1 216
Marco Bauer 39.1 217 * Land
218 * Bankleitzahl
219 * Bankname
220 * Kontonummer
221 * IBAN
222 * BIC
223 * Abweichender Kontoinhaber
224 * Status
225
Marco Bauer 33.1 226 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
227
Marco Bauer 40.1 228 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 33.1 229
Marco Bauer 39.1 230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
Marco Bauer 33.1 232
Marco Bauer 39.1 233 (% start="2" %)
234 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
238
239 (% start="3" %)
240 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
Marco Bauer 40.1 241 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 39.1 242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 40.1 244 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
Marco Bauer 39.1 245
Marco Bauer 26.1 246
Marco Bauer 74.1 247
248 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
249 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
250
Marco Bauer 29.2 251 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
Marco Bauer 28.1 252
Marco Bauer 29.2 253 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
254 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 55.1 255 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
Marco Bauer 54.1 256 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
257 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
258 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
Marco Bauer 28.1 259
Marco Bauer 55.1 260 (% class="box infomessage" %)
261 (((
262 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
Marco Bauer 62.1 263 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
Marco Bauer 55.1 264 )))
265
266
Marco Bauer 26.1 267
268 = Beziehungen =
269
270 xx
271
272 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
273
274 = E-Mail =
275
276 xx
277
278
Marco Bauer 23.1 279 (% class="box infomessage" %)
280 (((
281 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
282
Marco Bauer 24.1 283 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
284 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
285 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
286 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
287 ...
288 ...
Marco Bauer 23.1 289 )))