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Version 83.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 16:46
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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32 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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34 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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36 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
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38 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
45 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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68 = Kontakte =
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70 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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72 == Kontakttypen ==
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74 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 Organisationsadresse
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78 Ansprechpartner
79 )))|(((
80 Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 Beispiele einer Organisation sind:
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83 * Gewerblicher Betrieb
84 * Verein
85 )))
86 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 Personenadresse
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89 Ansprechpartner
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91 Haushaltsmitglied
92 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 Haushaltsadresse
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98 Haushaltsmitglied
99 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 * Familie
102 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103 )))
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105 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
106
107 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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112 == Kontakt erstellen ==
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114 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 )))
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119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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122 (% start="2" %)
123 1. Option **Kontakte **auswählen
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125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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128 (% start="3" %)
129 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
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134 (% start="4" %)
135 1. Option **Person **auswählen
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137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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140 (% start="5" %)
141 1. Eingaben zur Person machen
142 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
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144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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147 (% class="box infomessage" %)
148 (((
149 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150 )))
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152 == Kontakt auswählen ==
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154 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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159 (% start="2" %)
160 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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165 (% start="3" %)
166 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
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168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
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171 == Über Kontakte (Ansicht) ==
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173 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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175 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
177 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
178 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
179 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
180 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
181 )))
182 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
185 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
186 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
187 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
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189 === Kontakt bearbeiten ===
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191 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
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193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
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196 (% start="2" %)
197 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
198 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
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203 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
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205 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
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207 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
208 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209 * Verknüpfung lösen
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211 === Übersicht der Bankverbindungen ===
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213 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
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215 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
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217 * Land
218 * Bankleitzahl
219 * Bankname
220 * Kontonummer
221 * IBAN
222 * BIC
223 * Abweichender Kontoinhaber
224 * Status
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226 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
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228 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
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230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
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233 (% start="2" %)
234 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
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236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
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239 (% start="3" %)
240 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
241 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
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243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
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248 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
249 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
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251 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
252
253 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
254 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
255 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
256 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
257 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
258 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
259
260 (% class="box infomessage" %)
261 (((
262 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
263 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
264 )))
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268 = Beziehungen =
269
270 xx
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272 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
273
274 = E-Mail =
275
276 xx
277
278
279 (% class="box infomessage" %)
280 (((
281 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
282
283 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
284 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
285 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
286 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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