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Version 84.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 17:14
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 13.2 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 14.1 3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
Marco Bauer 13.2 4
5 {{toc/}}
6 )))
7
Marco Bauer 75.1 8 = Mein Desktop =
9
Marco Bauer 77.1 10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
Marco Bauer 79.1 11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
Marco Bauer 76.1 12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
Marco Bauer 75.1 13
Marco Bauer 76.1 14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
Marco Bauer 78.1 15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
Marco Bauer 75.1 21
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Marco Bauer 75.1 31 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32
Marco Bauer 80.1 33 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
Marco Bauer 75.1 34
Marco Bauer 80.1 35 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
36
37 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 81.1 39 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
Marco Bauer 82.1 41 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
Marco Bauer 81.1 42 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
Marco Bauer 83.1 43 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
Marco Bauer 81.1 44 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
Marco Bauer 80.1 45
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65
Marco Bauer 26.1 66 = Kontakte =
67
Marco Bauer 69.1 68 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
Marco Bauer 26.1 69
Marco Bauer 60.1 70 == Kontakttypen ==
71
72 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
73 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
74 Organisationsadresse
75
76 Ansprechpartner
77 )))|(((
78 Eine Organisation ist eine juristische Person.
79 Beispiele einer Organisation sind:
80
81 * Gewerblicher Betrieb
82 * Verein
83 )))
84 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
85 Personenadresse
86
87 Ansprechpartner
88
89 Haushaltsmitglied
90 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
91 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
92 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
93 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
94 Haushaltsadresse
95
96 Haushaltsmitglied
97 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
98 Beispiele eines Haushalts sind:(((
99 * Familie
100 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
101 )))
102
Marco Bauer 61.1 103 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
Marco Bauer 60.1 104
105 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
106 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
107 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
109
Marco Bauer 73.1 110 == Kontakt erstellen ==
111
Marco Bauer 74.1 112 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
114 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
115 )))
Marco Bauer 73.1 116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
119
120 (% start="2" %)
121 1. Option **Kontakte **auswählen
122
123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
125
126 (% start="3" %)
127 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
131
132 (% start="4" %)
133 1. Option **Person **auswählen
134
135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
137
138 (% start="5" %)
139 1. Eingaben zur Person machen
140 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
144
145 (% class="box infomessage" %)
146 (((
147 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
148 )))
149
Marco Bauer 26.1 150 == Kontakt auswählen ==
151
Marco Bauer 36.1 152 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
Marco Bauer 26.1 153
Marco Bauer 36.1 154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
156
157 (% start="2" %)
158 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
159
160 (% style="list-style-type:circle" %)
161 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
162
163 (% start="3" %)
164 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
165
166 (% style="list-style-type:circle" %)
167 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
168
Marco Bauer 26.1 169 == Über Kontakte (Ansicht) ==
170
Marco Bauer 28.1 171 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
172
Marco Bauer 29.2 173 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
174 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 45.1 175 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
Marco Bauer 35.1 176 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
Marco Bauer 32.1 177 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
Marco Bauer 46.1 178 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
Marco Bauer 32.1 179 )))
Marco Bauer 47.1 180 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
Marco Bauer 35.1 181 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
Marco Bauer 29.2 182 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
Marco Bauer 51.1 183 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
Marco Bauer 52.1 184 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
Marco Bauer 35.1 185 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
Marco Bauer 28.1 186
Marco Bauer 32.1 187 === Kontakt bearbeiten ===
188
Marco Bauer 38.1 189 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 32.1 190
Marco Bauer 37.1 191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
193
194 (% start="2" %)
195 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
Marco Bauer 38.1 196 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 37.1 197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
200
Marco Bauer 49.1 201 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
Marco Bauer 33.1 202
Marco Bauer 50.1 203 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
Marco Bauer 33.1 204
Marco Bauer 39.1 205 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
206 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
207 * Verknüpfung lösen
208
Marco Bauer 33.1 209 === Übersicht der Bankverbindungen ===
210
211 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
212
Marco Bauer 39.1 213 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
Marco Bauer 33.1 214
Marco Bauer 39.1 215 * Land
216 * Bankleitzahl
217 * Bankname
218 * Kontonummer
219 * IBAN
220 * BIC
221 * Abweichender Kontoinhaber
222 * Status
223
Marco Bauer 33.1 224 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
225
Marco Bauer 40.1 226 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
Marco Bauer 33.1 227
Marco Bauer 39.1 228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
Marco Bauer 33.1 230
Marco Bauer 39.1 231 (% start="2" %)
232 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
233
234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
236
237 (% start="3" %)
238 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
Marco Bauer 40.1 239 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
Marco Bauer 39.1 240
241 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 40.1 242 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
Marco Bauer 39.1 243
Marco Bauer 26.1 244
Marco Bauer 84.1 245 Schnellsuche
Marco Bauer 74.1 246
Marco Bauer 84.1 247 Schnellsuche durchführen
248
249
Marco Bauer 74.1 250 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
251 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
252
Marco Bauer 29.2 253 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
Marco Bauer 28.1 254
Marco Bauer 29.2 255 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
256 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 55.1 257 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
Marco Bauer 54.1 258 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
259 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
260 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
Marco Bauer 28.1 261
Marco Bauer 55.1 262 (% class="box infomessage" %)
263 (((
264 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
Marco Bauer 62.1 265 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
Marco Bauer 55.1 266 )))
267
268
Marco Bauer 26.1 269
270 = Beziehungen =
271
272 xx
273
274 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
275
276 = E-Mail =
277
278 xx
279
280
Marco Bauer 23.1 281 (% class="box infomessage" %)
282 (((
283 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
284
Marco Bauer 24.1 285 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
286 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
287 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
288 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
289 ...
290 ...
Marco Bauer 23.1 291 )))