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Version 84.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 17:14
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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31 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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33 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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35 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
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37 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
44 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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66 = Kontakte =
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68 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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70 == Kontakttypen ==
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72 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
73 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
74 Organisationsadresse
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76 Ansprechpartner
77 )))|(((
78 Eine Organisation ist eine juristische Person.
79 Beispiele einer Organisation sind:
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81 * Gewerblicher Betrieb
82 * Verein
83 )))
84 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
85 Personenadresse
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87 Ansprechpartner
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89 Haushaltsmitglied
90 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
91 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
92 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
93 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
94 Haushaltsadresse
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96 Haushaltsmitglied
97 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
98 Beispiele eines Haushalts sind:(((
99 * Familie
100 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
101 )))
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103 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
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105 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
106 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
107 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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110 == Kontakt erstellen ==
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112 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
114 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
115 )))
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117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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120 (% start="2" %)
121 1. Option **Kontakte **auswählen
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123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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126 (% start="3" %)
127 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
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132 (% start="4" %)
133 1. Option **Person **auswählen
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135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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138 (% start="5" %)
139 1. Eingaben zur Person machen
140 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
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142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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145 (% class="box infomessage" %)
146 (((
147 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
148 )))
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150 == Kontakt auswählen ==
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152 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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157 (% start="2" %)
158 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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160 (% style="list-style-type:circle" %)
161 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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163 (% start="3" %)
164 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
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166 (% style="list-style-type:circle" %)
167 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
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169 == Über Kontakte (Ansicht) ==
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171 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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173 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
174 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
175 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
176 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
177 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
178 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
179 )))
180 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
181 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
182 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
183 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
184 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
185 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
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187 === Kontakt bearbeiten ===
188
189 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
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191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
193
194 (% start="2" %)
195 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
196 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
200
201 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
202
203 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
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205 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
206 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
207 * Verknüpfung lösen
208
209 === Übersicht der Bankverbindungen ===
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211 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
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213 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
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215 * Land
216 * Bankleitzahl
217 * Bankname
218 * Kontonummer
219 * IBAN
220 * BIC
221 * Abweichender Kontoinhaber
222 * Status
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224 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
225
226 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
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228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
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231 (% start="2" %)
232 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
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234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
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237 (% start="3" %)
238 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
239 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
240
241 (% style="list-style-type:circle" %)
242 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
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245 Schnellsuche
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247 Schnellsuche durchführen
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250 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
251 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
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253 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
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255 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
256 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
257 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
258 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
259 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
260 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
261
262 (% class="box infomessage" %)
263 (((
264 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
265 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
266 )))
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270 = Beziehungen =
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272 xx
273
274 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
275
276 = E-Mail =
277
278 xx
279
280
281 (% class="box infomessage" %)
282 (((
283 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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285 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
286 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
287 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
288 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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