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Version 85.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 17:37
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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34 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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36 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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38 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
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40 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
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68 = Kontakte =
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70 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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72 == Kontakttypen ==
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74 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
75 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
76 Organisationsadresse
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78 Ansprechpartner
79 )))|(((
80 Eine Organisation ist eine juristische Person.
81 Beispiele einer Organisation sind:
82
83 * Gewerblicher Betrieb
84 * Verein
85 )))
86 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
87 Personenadresse
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89 Ansprechpartner
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91 Haushaltsmitglied
92 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
93 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
94 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
95 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
96 Haushaltsadresse
97
98 Haushaltsmitglied
99 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
100 Beispiele eines Haushalts sind:(((
101 * Familie
102 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
103 )))
104
105 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
106
107 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
108 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
109 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
110 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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112 == Kontakt erstellen ==
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114 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
115 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
116 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
117 )))
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119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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122 (% start="2" %)
123 1. Option **Kontakte **auswählen
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125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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128 (% start="3" %)
129 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
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134 (% start="4" %)
135 1. Option **Person **auswählen
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139
140 (% start="5" %)
141 1. Eingaben zur Person machen
142 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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147 (% class="box infomessage" %)
148 (((
149 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
150 )))
151
152 == Kontakt auswählen ==
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154 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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159 (% start="2" %)
160 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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165 (% start="3" %)
166 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
167
168 (% style="list-style-type:circle" %)
169 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
170
171 == Über Kontakte (Ansicht) ==
172
173 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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175 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
176 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
177 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
178 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
179 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
180 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
181 )))
182 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
185 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
186 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
187 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
188
189 === Kontakt bearbeiten ===
190
191 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
195
196 (% start="2" %)
197 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
198 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
202
203 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
204
205 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
206
207 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
208 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
209 * Verknüpfung lösen
210
211 === Übersicht der Bankverbindungen ===
212
213 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
214
215 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
216
217 * Land
218 * Bankleitzahl
219 * Bankname
220 * Kontonummer
221 * IBAN
222 * BIC
223 * Abweichender Kontoinhaber
224 * Status
225
226 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
227
228 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
232
233 (% start="2" %)
234 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
235
236 (% style="list-style-type:circle" %)
237 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
238
239 (% start="3" %)
240 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
241 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
242
243 (% style="list-style-type:circle" %)
244 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
245
246 = Schnellsuche =
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248 (% style="float:right" %)
249 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
250
251 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
252 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
253 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
254 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
256
257 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
258 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
259 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
260
261 (% style="float:right" %)
262 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
263
264 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
265 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
266 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
267 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
268 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
269
270 xx
271
272 xx
273
274 xx
275
276
277
278 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
279 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
280
281 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
282
283 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
284 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
285 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
286 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
287 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
288 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
289
290 (% class="box infomessage" %)
291 (((
292 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
293 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
294 )))
295
296
297
298 = Beziehungen =
299
300 xx
301
302 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
303
304 = E-Mail =
305
306 xx
307
308
309 (% class="box infomessage" %)
310 (((
311 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
312
313 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
314 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
315 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
316 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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319 )))