Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 86.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 17:38

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
86.1	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
84.2	31
	32
75.1	33	== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
	34
80.1	35	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	36
80.1	37	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="330" style="float:left" width="641"]]
	38
	39	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	40	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	41	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	42	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	43	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	44	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
83.1	45	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
86.1	46	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
26.1	66	= Kontakte =
	67
69.1	68	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	69
60.1	70	== Kontakttypen ==
	71
	72	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	73	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	74	Organisationsadresse
	75
	76	Ansprechpartner
	77	)))\|(((
	78	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	79	Beispiele einer Organisation sind:
	80
	81	* Gewerblicher Betrieb
	82	* Verein
	83	)))
	84	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	85	Personenadresse
	86
	87	Ansprechpartner
	88
	89	Haushaltsmitglied
	90	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	91	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	92	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	93	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	94	Haushaltsadresse
	95
	96	Haushaltsmitglied
	97	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	98	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	99	* Familie
	100	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	101	)))
	102
61.1	103	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	104
	105	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	106	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	107	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	108	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	109
73.1	110	== Kontakt erstellen ==
	111
74.1	112	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	113	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	114	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	115	)))
73.1	116
	117	(% style="list-style-type:circle" %)
	118	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	119
	120	(% start="2" %)
	121	1. Option Kontakte auswählen
	122
	123	(% style="list-style-type:circle" %)
	124	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	125
	126	(% start="3" %)
	127	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	128
	129	(% style="list-style-type:circle" %)
	130	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	131
	132	(% start="4" %)
	133	1. Option Person auswählen
	134
	135	(% style="list-style-type:circle" %)
	136	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	137
	138	(% start="5" %)
	139	1. Eingaben zur Person machen
	140	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	141
	142	(% style="list-style-type:circle" %)
	143	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	144
	145	(% class="box infomessage" %)
	146	(((
	147	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	148	)))
	149
26.1	150	== Kontakt auswählen ==
	151
36.1	152	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	153
36.1	154	(% style="list-style-type:circle" %)
	155	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	156
	157	(% start="2" %)
	158	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	159
	160	(% style="list-style-type:circle" %)
	161	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	162
	163	(% start="3" %)
	164	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	165
	166	(% style="list-style-type:circle" %)
	167	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	168
26.1	169	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	170
28.1	171	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	172
29.2	173	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	174	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	175	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	176	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	177	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	178	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	179	)))
47.1	180	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	181	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	182	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	183	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	184	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	185	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	186
32.1	187	=== Kontakt bearbeiten ===
	188
38.1	189	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	190
37.1	191	(% style="list-style-type:circle" %)
	192	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	193
	194	(% start="2" %)
	195	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	196	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	197
	198	(% style="list-style-type:circle" %)
	199	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	200
49.1	201	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	202
50.1	203	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	204
39.1	205	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	206	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	207	* Verknüpfung lösen
	208
33.1	209	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	210
	211	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	212
39.1	213	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	214
39.1	215	* Land
	216	* Bankleitzahl
	217	* Bankname
	218	* Kontonummer
	219	* IBAN
	220	* BIC
	221	* Abweichender Kontoinhaber
	222	* Status
	223
33.1	224	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	225
40.1	226	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	227
39.1	228	(% style="list-style-type:circle" %)
	229	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	230
39.1	231	(% start="2" %)
	232	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	233
	234	(% style="list-style-type:circle" %)
	235	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	236
	237	(% start="3" %)
	238	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	239	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	240
	241	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	242	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	243
84.2	244	= Schnellsuche =
26.1	245
84.2	246	(% style="float:right" %)
	247	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	248
84.2	249	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	250	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	251	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	252	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	253	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	254
84.2	255	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	256	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	257	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	258
85.1	259	(% style="float:right" %)
	260	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	261
85.1	262	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	263	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	264	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	265	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	266	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	267
84.2	268	xx
	269
	270	xx
	271
	272	xx
	273
	274
	275
74.1	276	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	277	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	278
29.2	279	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	280
29.2	281	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	282	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	283	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	284	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	285	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	286	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	287
55.1	288	(% class="box infomessage" %)
	289	(((
	290	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	291	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	292	)))
	293
	294
26.1	295
	296	= Beziehungen =
	297
	298	xx
	299
	300	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	301
	302	= E-Mail =
	303
	304	xx
	305
	306
23.1	307	(% class="box infomessage" %)
	308	(((
	309	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	310
24.1	311	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	312	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	313	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	314	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	315	...
	316	...
23.1	317	)))