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Version 86.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 17:38
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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33 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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35 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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37 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
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39 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
46 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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66 = Kontakte =
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68 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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70 == Kontakttypen ==
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72 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
73 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
74 Organisationsadresse
75
76 Ansprechpartner
77 )))|(((
78 Eine Organisation ist eine juristische Person.
79 Beispiele einer Organisation sind:
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81 * Gewerblicher Betrieb
82 * Verein
83 )))
84 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
85 Personenadresse
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87 Ansprechpartner
88
89 Haushaltsmitglied
90 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
91 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
92 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
93 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
94 Haushaltsadresse
95
96 Haushaltsmitglied
97 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
98 Beispiele eines Haushalts sind:(((
99 * Familie
100 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
101 )))
102
103 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
104
105 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
106 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
107 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
108 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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110 == Kontakt erstellen ==
111
112 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
113 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
114 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
115 )))
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117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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120 (% start="2" %)
121 1. Option **Kontakte **auswählen
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123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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126 (% start="3" %)
127 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
131
132 (% start="4" %)
133 1. Option **Person **auswählen
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135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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138 (% start="5" %)
139 1. Eingaben zur Person machen
140 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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145 (% class="box infomessage" %)
146 (((
147 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
148 )))
149
150 == Kontakt auswählen ==
151
152 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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157 (% start="2" %)
158 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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160 (% style="list-style-type:circle" %)
161 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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163 (% start="3" %)
164 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
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166 (% style="list-style-type:circle" %)
167 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
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169 == Über Kontakte (Ansicht) ==
170
171 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
172
173 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
174 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
175 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
176 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
177 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
178 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
179 )))
180 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
181 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
182 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
183 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
184 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
185 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
186
187 === Kontakt bearbeiten ===
188
189 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
190
191 (% style="list-style-type:circle" %)
192 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
193
194 (% start="2" %)
195 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
196 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
197
198 (% style="list-style-type:circle" %)
199 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
200
201 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
202
203 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
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205 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
206 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
207 * Verknüpfung lösen
208
209 === Übersicht der Bankverbindungen ===
210
211 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
212
213 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
214
215 * Land
216 * Bankleitzahl
217 * Bankname
218 * Kontonummer
219 * IBAN
220 * BIC
221 * Abweichender Kontoinhaber
222 * Status
223
224 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
225
226 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
227
228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
230
231 (% start="2" %)
232 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
233
234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
236
237 (% start="3" %)
238 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
239 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
240
241 (% style="list-style-type:circle" %)
242 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
243
244 = Schnellsuche =
245
246 (% style="float:right" %)
247 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
248
249 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
250 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
251 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
252 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
253 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
254
255 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
256 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
257 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
258
259 (% style="float:right" %)
260 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
261
262 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
263 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
264 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
265 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
266 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
267
268 xx
269
270 xx
271
272 xx
273
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275
276 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
277 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
278
279 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
280
281 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
282 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
283 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
284 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
285 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
286 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
287
288 (% class="box infomessage" %)
289 (((
290 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
291 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
292 )))
293
294
295
296 = Beziehungen =
297
298 xx
299
300 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
301
302 = E-Mail =
303
304 xx
305
306
307 (% class="box infomessage" %)
308 (((
309 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
310
311 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
312 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
313 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
314 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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316 ...
317 )))