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Version 87.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 18:18
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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32 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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34 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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36 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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38 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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64 = Kontakte =
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66 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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68 == Kontakttypen ==
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70 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
71 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
72 Organisationsadresse
73
74 Ansprechpartner
75 )))|(((
76 Eine Organisation ist eine juristische Person.
77 Beispiele einer Organisation sind:
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79 * Gewerblicher Betrieb
80 * Verein
81 )))
82 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
83 Personenadresse
84
85 Ansprechpartner
86
87 Haushaltsmitglied
88 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
89 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
90 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
91 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
92 Haushaltsadresse
93
94 Haushaltsmitglied
95 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
96 Beispiele eines Haushalts sind:(((
97 * Familie
98 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
99 )))
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101 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
102
103 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
104 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
105 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
106 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
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108 == Kontakt erstellen ==
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110 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
111 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
112 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
113 )))
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115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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118 (% start="2" %)
119 1. Option **Kontakte **auswählen
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121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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124 (% start="3" %)
125 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
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130 (% start="4" %)
131 1. Option **Person **auswählen
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133 (% style="list-style-type:circle" %)
134 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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136 (% start="5" %)
137 1. Eingaben zur Person machen
138 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
139
140 (% style="list-style-type:circle" %)
141 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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143 (% class="box infomessage" %)
144 (((
145 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
146 )))
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148 == Kontakt auswählen ==
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150 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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152 (% style="list-style-type:circle" %)
153 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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155 (% start="2" %)
156 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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161 (% start="3" %)
162 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
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164 (% style="list-style-type:circle" %)
165 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
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167 == Über Kontakte (Ansicht) ==
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169 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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171 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
172 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
173 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
174 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
175 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
176 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
177 )))
178 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
179 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
180 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
181 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
182 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
183 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
184
185 === Kontakt bearbeiten ===
186
187 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
188
189 (% style="list-style-type:circle" %)
190 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
191
192 (% start="2" %)
193 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
194 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195
196 (% style="list-style-type:circle" %)
197 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
198
199 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
200
201 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
202
203 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
204 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
205 * Verknüpfung lösen
206
207 === Übersicht der Bankverbindungen ===
208
209 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
210
211 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
212
213 * Land
214 * Bankleitzahl
215 * Bankname
216 * Kontonummer
217 * IBAN
218 * BIC
219 * Abweichender Kontoinhaber
220 * Status
221
222 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
223
224 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
228
229 (% start="2" %)
230 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
234
235 (% start="3" %)
236 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
237 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
238
239 (% style="list-style-type:circle" %)
240 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
241
242 = Schnellsuche =
243
244 (% style="float:right" %)
245 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
246
247 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
248 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
249 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
250 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
251 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
252
253 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
254 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
255 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
256
257 (% style="float:right" %)
258 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
259
260 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
261 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
262 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
263 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
264 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
265
266 xx
267
268 xx
269
270 xx
271
272
273
274 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
275 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
276
277 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
278
279 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
280 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
281 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
282 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
283 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
284 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
285
286 (% class="box infomessage" %)
287 (((
288 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
289 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
290 )))
291
292
293
294 = Beziehungen =
295
296 xx
297
298 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
299
300 = E-Mail =
301
302 xx
303
304
305 (% class="box infomessage" %)
306 (((
307 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
308
309 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
310 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
311 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
312 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
313 ...
314 ...
315 )))