Mein Desktop

Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.

Startansicht bei geöffnetem Kontakt

Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:

Kontakte

Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.

Kontakttypen

Icon & Kontaktbereiche	Kontakttypen	Beschreibung
	Organisationsadresse Ansprechpartner	Eine Organisation ist eine juristische Person. Beispiele einer Organisation sind: Gewerblicher Betrieb Verein
	Personenadresse Ansprechpartner Haushaltsmitglied	Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch. Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	Haushaltsadresse Haushaltsmitglied	Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. Beispiele eines Haushalts sind: Familie Personen, die in einer Gemeinschaft leben

Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.

Kontakt erstellen

1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken

   

• Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.

2. Option Kontakte auswählen

• Die Option Kontakte wird geöffnet.

3. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken

• Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.

4. Option Person auswählen

• Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.

5. Eingaben zur Person machen
6. Diskette-Symbol Speichern anklicken

• Ein neuer Kontakt wurde erstellt.

Kontakt auswählen

1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken

• Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.

2. Unterpunkt Kontakte auswählen

• Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.

3. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken

• Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.

Über Kontakte (Ansicht)

Kontakt bearbeiten

1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken

• Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.

2. Gewünschte Änderungen vornehmen
3. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken

• Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.

Optionen des FiBu-Buchungskonto

Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:

• FiBu-Buchungskonto anzeigen
• FiBu-Buchungskonto verknüpfen
• Verknüpfung lösen

Übersicht der Bankverbindungen

Bestandteile der Bankverbindungen

Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

• Land
• Bankleitzahl
• Bankname
• Kontonummer
• IBAN
• BIC
• Abweichender Kontoinhaber
• Status

Neue Bankverbindung erstellen

1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken

• Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.

2. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken

• Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.

3. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
4. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken

• Neue Bankverbindung wurde erstellt.

Schnellsuche

Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.

Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:

• Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 
• Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
• Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)

Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.

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Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen

Beziehungen

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(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)

E-Mail

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