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Version 87.2 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:01
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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31 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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33 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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35 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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37 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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62 = Kontakte =
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64 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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66 == Kontakttypen ==
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68 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
69 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
70 Organisationsadresse
71
72 Ansprechpartner
73 )))|(((
74 Eine Organisation ist eine juristische Person.
75 Beispiele einer Organisation sind:
76
77 * Gewerblicher Betrieb
78 * Verein
79 )))
80 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81 Personenadresse
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83 Ansprechpartner
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85 Haushaltsmitglied
86 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
87 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
88 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
89 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
90 Haushaltsadresse
91
92 Haushaltsmitglied
93 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
94 Beispiele eines Haushalts sind:(((
95 * Familie
96 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97 )))
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99 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
100
101 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
102 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
103 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
105
106 == Kontakt erstellen ==
107
108 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111 )))
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113 (% style="list-style-type:circle" %)
114 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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116 (% start="2" %)
117 1. Option **Kontakte **auswählen
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119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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122 (% start="3" %)
123 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
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128 (% start="4" %)
129 1. Option **Person **auswählen
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131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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134 (% start="5" %)
135 1. Eingaben zur Person machen
136 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
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138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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141 (% class="box infomessage" %)
142 (((
143 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144 )))
145
146 == Kontakt auswählen ==
147
148 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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153 (% start="2" %)
154 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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159 (% start="3" %)
160 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
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162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
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165 == Über Kontakte (Ansicht) ==
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167 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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169 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
170 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
171 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
172 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
173 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
174 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
175 )))
176 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
179 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
180 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
181 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
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183 === Kontakt bearbeiten ===
184
185 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
186
187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
189
190 (% start="2" %)
191 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
193
194 (% style="list-style-type:circle" %)
195 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
196
197 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
198
199 In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200
201 Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
202
203 Ein Eingabeformular zu Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen wird angezeigt.
204
205 Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
206
207 Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
208
209 Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
210
211 Gewünschten Namen eingeben
212
213 Auf das Lupen-Symbol klicken
214
215 Alle Kontakte bezüglich Suchbegriff werden angezeigt.
216
217 Gewünschten Kontakt doppelklicken
218
219 Es wird wieder zum Eingabeformular (Screenshot) gewechselt.
220
221 Beziehungstyp auswählen
222
223 Beschreibung angeben
224
225 Status aktiv setzen
226
227 Auf Button OK klicken
228
229 Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230
231 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232
233 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
234
235 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 * Verknüpfung lösen
238
239 === Übersicht der Bankverbindungen ===
240
241 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242
243 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244
245 * Land
246 * Bankleitzahl
247 * Bankname
248 * Kontonummer
249 * IBAN
250 * BIC
251 * Abweichender Kontoinhaber
252 * Status
253
254 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255
256 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257
258 (% style="list-style-type:circle" %)
259 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
260
261 (% start="2" %)
262 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263
264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266
267 (% start="3" %)
268 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273
274 = Schnellsuche =
275
276 (% style="float:right" %)
277 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
278
279 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
284
285 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
288
289 (% style="float:right" %)
290 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
291
292 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
297
298 xx
299
300 xx
301
302 xx
303
304
305
306 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
307 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
308
309 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
310
311 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
312 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
313 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
314 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
315 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
316 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
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318 (% class="box infomessage" %)
319 (((
320 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
321 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
322 )))
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326 = Beziehungen =
327
328 xx
329
330 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
331
332 = E-Mail =
333
334 xx
335
336
337 (% class="box infomessage" %)
338 (((
339 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
340
341 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
342 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
343 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
344 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
345 ...
346 ...
347 )))