Zum Inhalt springen
Version 88.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:05
Zeige letzte Bearbeiter
1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Mein Desktop =
9
10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13
14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 == Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
32
33 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
34
35 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
36
37 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
38 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
39 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
40 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
41 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
42 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
43 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
44 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62 = Kontakte =
63
64 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
65
66 == Kontakttypen ==
67
68 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
69 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
70 Organisationsadresse
71
72 Ansprechpartner
73 )))|(((
74 Eine Organisation ist eine juristische Person.
75 Beispiele einer Organisation sind:
76
77 * Gewerblicher Betrieb
78 * Verein
79 )))
80 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
81 Personenadresse
82
83 Ansprechpartner
84
85 Haushaltsmitglied
86 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
87 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
88 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
89 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
90 Haushaltsadresse
91
92 Haushaltsmitglied
93 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
94 Beispiele eines Haushalts sind:(((
95 * Familie
96 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
97 )))
98
99 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
100
101 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
102 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
103 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
104 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
105
106 == Kontakt erstellen ==
107
108 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
109 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
110 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
111 )))
112
113 (% style="list-style-type:circle" %)
114 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
115
116 (% start="2" %)
117 1. Option **Kontakte **auswählen
118
119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
121
122 (% start="3" %)
123 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
124
125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
127
128 (% start="4" %)
129 1. Option **Person **auswählen
130
131 (% style="list-style-type:circle" %)
132 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
133
134 (% start="5" %)
135 1. Eingaben zur Person machen
136 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
137
138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
140
141 (% class="box infomessage" %)
142 (((
143 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
144 )))
145
146 == Kontakt auswählen ==
147
148 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
149
150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
152
153 (% start="2" %)
154 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
155
156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
158
159 (% start="3" %)
160 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
161
162 (% style="list-style-type:circle" %)
163 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
164
165 == Über Kontakte (Ansicht) ==
166
167 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
168
169 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
170 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
171 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
172 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
173 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
174 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
175 )))
176 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
177 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
178 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
179 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
180 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
181 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
182
183 === Kontakt bearbeiten ===
184
185 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
186
187 (% style="list-style-type:circle" %)
188 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
189
190 (% start="2" %)
191 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
192 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
193
194 (% style="list-style-type:circle" %)
195 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
196
197 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
198
199 (% style="float:right" %)
200 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
201
202 1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
203 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
204
205 (% style="list-style-type:circle" %)
206 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
207 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
208
209 (% start="3" %)
210 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
211
212 (% style="list-style-type:circle" %)
213 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
214
215 (% start="4" %)
216 1. Gewünschten Namen eingeben
217 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
218
219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
221
222 (% start="6" %)
223 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
224
225 (% style="list-style-type:circle" %)
226 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
227
228 (% start="7" %)
229 1. **Beziehungstyp **auswählen
230 1. **Beschreibung **angeben
231 1. **Status **aktiv setzen
232 1. Auf Button **OK **klicken
233
234 (% style="list-style-type:circle" %)
235 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
236
237 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
238
239 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
240
241 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
242 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
243 * Verknüpfung lösen
244
245 === Übersicht der Bankverbindungen ===
246
247 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
248
249 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
250
251 * Land
252 * Bankleitzahl
253 * Bankname
254 * Kontonummer
255 * IBAN
256 * BIC
257 * Abweichender Kontoinhaber
258 * Status
259
260 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
261
262 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
263
264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
266
267 (% start="2" %)
268 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
269
270 (% style="list-style-type:circle" %)
271 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
272
273 (% start="3" %)
274 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
275 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
276
277 (% style="list-style-type:circle" %)
278 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
279
280 = Schnellsuche =
281
282 (% style="float:right" %)
283 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
284
285 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
286 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
287 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
288 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
289 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
290
291 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
292 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
293 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
294
295 (% style="float:right" %)
296 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
297
298 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
299 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
300 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
301 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
302 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
303
304 xx
305
306 xx
307
308 xx
309
310
311
312 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
313 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
314
315 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
316
317 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
318 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
319 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
320 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
321 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
322 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
323
324 (% class="box infomessage" %)
325 (((
326 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
327 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
328 )))
329
330
331
332 = Beziehungen =
333
334 xx
335
336 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
337
338 = E-Mail =
339
340 xx
341
342
343 (% class="box infomessage" %)
344 (((
345 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
346
347 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
348 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
349 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
350 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
351 ...
352 ...
353 )))