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Version 89.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:06
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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30 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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32 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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34 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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36 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
37 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
38 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
39 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
40 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
41 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
42 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
43 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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60 = Kontakte =
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62 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
63
64 == Kontakttypen ==
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66 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
67 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
68 Organisationsadresse
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70 Ansprechpartner
71 )))|(((
72 Eine Organisation ist eine juristische Person.
73 Beispiele einer Organisation sind:
74
75 * Gewerblicher Betrieb
76 * Verein
77 )))
78 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
79 Personenadresse
80
81 Ansprechpartner
82
83 Haushaltsmitglied
84 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
85 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
86 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
87 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
88 Haushaltsadresse
89
90 Haushaltsmitglied
91 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
92 Beispiele eines Haushalts sind:(((
93 * Familie
94 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
95 )))
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97 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
98
99 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
100 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
101 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
102 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
103
104 == Kontakt erstellen ==
105
106 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
107 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
108 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
109 )))
110
111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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114 (% start="2" %)
115 1. Option **Kontakte **auswählen
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117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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120 (% start="3" %)
121 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
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126 (% start="4" %)
127 1. Option **Person **auswählen
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129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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132 (% start="5" %)
133 1. Eingaben zur Person machen
134 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
138
139 (% class="box infomessage" %)
140 (((
141 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
142 )))
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144 == Kontakt auswählen ==
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146 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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151 (% start="2" %)
152 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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157 (% start="3" %)
158 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
159
160 (% style="list-style-type:circle" %)
161 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
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163 == Über Kontakte (Ansicht) ==
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165 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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167 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
168 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
169 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
170 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
171 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
172 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
173 )))
174 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
175 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
176 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
177 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
178 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
179 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
180
181 === Kontakt bearbeiten ===
182
183 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
184
185 (% style="list-style-type:circle" %)
186 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
187
188 (% start="2" %)
189 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
191
192 (% style="list-style-type:circle" %)
193 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
194
195 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
196
197 (% style="float:right" %)
198 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
199
200 1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
202
203 (% style="list-style-type:circle" %)
204 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
206
207 (% start="3" %)
208 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
209
210 (% style="list-style-type:circle" %)
211 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
212
213 (% start="4" %)
214 1. Gewünschten Namen eingeben
215 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
216
217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
219
220 (% start="6" %)
221 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
222
223 (% style="list-style-type:circle" %)
224 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
225
226 (% start="7" %)
227 1. **Beziehungstyp **auswählen
228 1. **Beschreibung **angeben
229 1. **Status **aktiv setzen
230 1. Auf Button **OK **klicken
231
232 (% style="list-style-type:circle" %)
233 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
234
235 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
236
237 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
238
239 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 * Verknüpfung lösen
242
243 === Übersicht der Bankverbindungen ===
244
245 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
246
247 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
248
249 * Land
250 * Bankleitzahl
251 * Bankname
252 * Kontonummer
253 * IBAN
254 * BIC
255 * Abweichender Kontoinhaber
256 * Status
257
258 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
259
260 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
261
262 (% style="list-style-type:circle" %)
263 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
264
265 (% start="2" %)
266 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
267
268 (% style="list-style-type:circle" %)
269 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
270
271 (% start="3" %)
272 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
274
275 (% style="list-style-type:circle" %)
276 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
277
278 = Schnellsuche =
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280 (% style="float:right" %)
281 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
282
283 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
284 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
285 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
286 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
287 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
288
289 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
290 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
291 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
292
293 (% style="float:right" %)
294 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
295
296 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
297 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
298 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
299 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
300 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
301
302 xx
303
304 xx
305
306 xx
307
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309
310 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
311 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
312
313 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
314
315 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
316 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
317 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
318 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
319 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
320 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
321
322 (% class="box infomessage" %)
323 (((
324 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
325 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
326 )))
327
328
329
330 = Beziehungen =
331
332 xx
333
334 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
335
336 = E-Mail =
337
338 xx
339
340
341 (% class="box infomessage" %)
342 (((
343 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
344
345 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
346 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
347 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
348 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
349 ...
350 ...
351 )))