Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 90.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:06

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
86.1	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75.1	21
	22
76.1	23
	24
	25
	26
	27
	28
89.1	29	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	30
80.1	31	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	32
87.1	33	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	34
	35	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	36	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	37	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	38	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	39	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	40	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	41	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	42	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
26.1	58	= Kontakte =
	59
69.1	60	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	61
60.1	62	== Kontakttypen ==
	63
	64	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	65	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	66	Organisationsadresse
	67
	68	Ansprechpartner
	69	)))\|(((
	70	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	71	Beispiele einer Organisation sind:
	72
	73	* Gewerblicher Betrieb
	74	* Verein
	75	)))
	76	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	77	Personenadresse
	78
	79	Ansprechpartner
	80
	81	Haushaltsmitglied
	82	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	83	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	84	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	85	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	86	Haushaltsadresse
	87
	88	Haushaltsmitglied
	89	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	90	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	91	* Familie
	92	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	93	)))
	94
61.1	95	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	96
	97	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	98	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	99	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	100	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	101
73.1	102	== Kontakt erstellen ==
	103
74.1	104	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	105	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	106	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	107	)))
73.1	108
	109	(% style="list-style-type:circle" %)
	110	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	111
	112	(% start="2" %)
	113	1. Option Kontakte auswählen
	114
	115	(% style="list-style-type:circle" %)
	116	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	117
	118	(% start="3" %)
	119	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	120
	121	(% style="list-style-type:circle" %)
	122	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	123
	124	(% start="4" %)
	125	1. Option Person auswählen
	126
	127	(% style="list-style-type:circle" %)
	128	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	129
	130	(% start="5" %)
	131	1. Eingaben zur Person machen
	132	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	133
	134	(% style="list-style-type:circle" %)
	135	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	136
	137	(% class="box infomessage" %)
	138	(((
	139	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	140	)))
	141
26.1	142	== Kontakt auswählen ==
	143
36.1	144	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	145
36.1	146	(% style="list-style-type:circle" %)
	147	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	148
	149	(% start="2" %)
	150	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	151
	152	(% style="list-style-type:circle" %)
	153	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	154
	155	(% start="3" %)
	156	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	157
	158	(% style="list-style-type:circle" %)
	159	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	160
26.1	161	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	162
28.1	163	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	164
29.2	165	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	166	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	167	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	168	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	169	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	170	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	171	)))
47.1	172	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	173	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	174	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	175	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	176	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	177	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	178
32.1	179	=== Kontakt bearbeiten ===
	180
38.1	181	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	182
37.1	183	(% style="list-style-type:circle" %)
	184	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	185
	186	(% start="2" %)
	187	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	188	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	189
	190	(% style="list-style-type:circle" %)
	191	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	192
87.2	193	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	194
88.1	195	(% style="float:right" %)
	196	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	197
90.1	198	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	199	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	200
88.1	201	(% style="list-style-type:circle" %)
	202	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	203	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	204
88.1	205	(% start="3" %)
	206	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	207
88.1	208	(% style="list-style-type:circle" %)
	209	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	210
88.1	211	(% start="4" %)
	212	1. Gewünschten Namen eingeben
	213	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	214
88.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	217
88.1	218	(% start="6" %)
	219	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	220
88.1	221	(% style="list-style-type:circle" %)
	222	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	223
88.1	224	(% start="7" %)
	225	1. Beziehungstyp auswählen
	226	1. Beschreibung angeben
	227	1. Status aktiv setzen
	228	1. Auf Button OK klicken
87.2	229
88.1	230	(% style="list-style-type:circle" %)
	231	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	232
49.1	233	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	234
50.1	235	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	236
39.1	237	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	238	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	239	* Verknüpfung lösen
	240
33.1	241	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	242
	243	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	244
39.1	245	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	246
39.1	247	* Land
	248	* Bankleitzahl
	249	* Bankname
	250	* Kontonummer
	251	* IBAN
	252	* BIC
	253	* Abweichender Kontoinhaber
	254	* Status
	255
33.1	256	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	257
40.1	258	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	259
39.1	260	(% style="list-style-type:circle" %)
	261	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	262
39.1	263	(% start="2" %)
	264	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	265
	266	(% style="list-style-type:circle" %)
	267	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	268
	269	(% start="3" %)
	270	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	271	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	272
	273	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	274	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	275
84.2	276	= Schnellsuche =
26.1	277
84.2	278	(% style="float:right" %)
	279	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	280
84.2	281	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	282	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	283	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	284	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	285	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	286
84.2	287	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	288	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	289	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	290
85.1	291	(% style="float:right" %)
	292	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	293
85.1	294	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	295	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	296	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	297	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	298	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	299
84.2	300	xx
	301
	302	xx
	303
	304	xx
	305
	306
	307
74.1	308	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	309	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	310
29.2	311	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	312
29.2	313	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	314	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	315	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	316	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	317	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	318	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	319
55.1	320	(% class="box infomessage" %)
	321	(((
	322	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	323	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	324	)))
	325
	326
26.1	327
	328	= Beziehungen =
	329
	330	xx
	331
	332	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	333
	334	= E-Mail =
	335
	336	xx
	337
	338
23.1	339	(% class="box infomessage" %)
	340	(((
	341	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	342
24.1	343	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	344	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	345	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	346	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	347	...
	348	...
23.1	349	)))