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Version 90.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:06
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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29 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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31 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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33 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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35 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
36 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
37 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
38 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
39 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
40 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
41 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
42 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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58 = Kontakte =
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60 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
61
62 == Kontakttypen ==
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64 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
65 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
66 Organisationsadresse
67
68 Ansprechpartner
69 )))|(((
70 Eine Organisation ist eine juristische Person.
71 Beispiele einer Organisation sind:
72
73 * Gewerblicher Betrieb
74 * Verein
75 )))
76 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
77 Personenadresse
78
79 Ansprechpartner
80
81 Haushaltsmitglied
82 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
83 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
84 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
85 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
86 Haushaltsadresse
87
88 Haushaltsmitglied
89 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
90 Beispiele eines Haushalts sind:(((
91 * Familie
92 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
93 )))
94
95 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
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97 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
98 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
99 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
100 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
101
102 == Kontakt erstellen ==
103
104 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
105 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
106 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
107 )))
108
109 (% style="list-style-type:circle" %)
110 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
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112 (% start="2" %)
113 1. Option **Kontakte **auswählen
114
115 (% style="list-style-type:circle" %)
116 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
117
118 (% start="3" %)
119 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
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121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
123
124 (% start="4" %)
125 1. Option **Person **auswählen
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127 (% style="list-style-type:circle" %)
128 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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130 (% start="5" %)
131 1. Eingaben zur Person machen
132 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
133
134 (% style="list-style-type:circle" %)
135 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
136
137 (% class="box infomessage" %)
138 (((
139 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
140 )))
141
142 == Kontakt auswählen ==
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144 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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146 (% style="list-style-type:circle" %)
147 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
148
149 (% start="2" %)
150 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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152 (% style="list-style-type:circle" %)
153 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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155 (% start="3" %)
156 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
157
158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
160
161 == Über Kontakte (Ansicht) ==
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163 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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165 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
166 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
167 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
168 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
169 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
170 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
171 )))
172 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
173 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
174 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
175 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
176 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
177 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
178
179 === Kontakt bearbeiten ===
180
181 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
182
183 (% style="list-style-type:circle" %)
184 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
185
186 (% start="2" %)
187 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
188 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
189
190 (% style="list-style-type:circle" %)
191 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
192
193 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
194
195 (% style="float:right" %)
196 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
197
198 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
199 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
200
201 (% style="list-style-type:circle" %)
202 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
203 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
204
205 (% start="3" %)
206 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
207
208 (% style="list-style-type:circle" %)
209 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
210
211 (% start="4" %)
212 1. Gewünschten Namen eingeben
213 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
217
218 (% start="6" %)
219 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
220
221 (% style="list-style-type:circle" %)
222 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
223
224 (% start="7" %)
225 1. **Beziehungstyp **auswählen
226 1. **Beschreibung **angeben
227 1. **Status **aktiv setzen
228 1. Auf Button **OK **klicken
229
230 (% style="list-style-type:circle" %)
231 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
232
233 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
234
235 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
236
237 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
238 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
239 * Verknüpfung lösen
240
241 === Übersicht der Bankverbindungen ===
242
243 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
244
245 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
246
247 * Land
248 * Bankleitzahl
249 * Bankname
250 * Kontonummer
251 * IBAN
252 * BIC
253 * Abweichender Kontoinhaber
254 * Status
255
256 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
257
258 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
259
260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
262
263 (% start="2" %)
264 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
265
266 (% style="list-style-type:circle" %)
267 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
268
269 (% start="3" %)
270 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
271 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
272
273 (% style="list-style-type:circle" %)
274 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
275
276 = Schnellsuche =
277
278 (% style="float:right" %)
279 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
280
281 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
282 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
283 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
284 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
285 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
286
287 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
288 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
289 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
290
291 (% style="float:right" %)
292 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
293
294 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
295 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
296 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
297 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
298 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
299
300 xx
301
302 xx
303
304 xx
305
306
307
308 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
309 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
310
311 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
312
313 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
314 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
315 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
316 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
317 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
318 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
319
320 (% class="box infomessage" %)
321 (((
322 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
323 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
324 )))
325
326
327
328 = Beziehungen =
329
330 xx
331
332 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
333
334 = E-Mail =
335
336 xx
337
338
339 (% class="box infomessage" %)
340 (((
341 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
342
343 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
344 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
345 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
346 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
347 ...
348 ...
349 )))