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Version 90.2 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:07
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1 (% class="box" %)
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3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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28 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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30 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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32 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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34 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
35 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
36 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
37 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
38 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
39 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
40 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
41 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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56 = Kontakte =
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58 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
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60 == Kontakttypen ==
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62 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
63 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
64 Organisationsadresse
65
66 Ansprechpartner
67 )))|(((
68 Eine Organisation ist eine juristische Person.
69 Beispiele einer Organisation sind:
70
71 * Gewerblicher Betrieb
72 * Verein
73 )))
74 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
75 Personenadresse
76
77 Ansprechpartner
78
79 Haushaltsmitglied
80 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
81 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
82 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
83 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
84 Haushaltsadresse
85
86 Haushaltsmitglied
87 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
88 Beispiele eines Haushalts sind:(((
89 * Familie
90 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
91 )))
92
93 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
94
95 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
96 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
97 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
98 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
99
100 == Kontakt erstellen ==
101
102 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
103 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
104 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
105 )))
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107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
109
110 (% start="2" %)
111 1. Option **Kontakte **auswählen
112
113 (% style="list-style-type:circle" %)
114 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
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116 (% start="3" %)
117 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
118
119 (% style="list-style-type:circle" %)
120 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
121
122 (% start="4" %)
123 1. Option **Person **auswählen
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125 (% style="list-style-type:circle" %)
126 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
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128 (% start="5" %)
129 1. Eingaben zur Person machen
130 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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135 (% class="box infomessage" %)
136 (((
137 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
138 )))
139
140 == Kontakt auswählen ==
141
142 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
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147 (% start="2" %)
148 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
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153 (% start="3" %)
154 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
155
156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
158
159 == Über Kontakte (Ansicht) ==
160
161 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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163 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
164 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
165 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
166 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
167 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
168 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
169 )))
170 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
171 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
172 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
173 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
174 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
175 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
176
177 === Kontakt bearbeiten ===
178
179 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
180
181 (% style="list-style-type:circle" %)
182 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
183
184 (% start="2" %)
185 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
187
188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
190
191 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
192
193 (% style="float:right" %)
194 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
195
196 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
202
203 (% start="3" %)
204 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205
206 (% style="list-style-type:circle" %)
207 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
208
209 (% start="4" %)
210 1. Gewünschten Namen eingeben
211 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
212
213 (% style="list-style-type:circle" %)
214 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
215
216 (% start="6" %)
217 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
218
219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
221
222 (% start="7" %)
223 1. **Beziehungstyp **auswählen
224 1. **Beschreibung **angeben
225 1. **Status **aktiv setzen
226 1. Auf Button **OK **klicken
227
228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230
231 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232
233 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
234
235 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 * Verknüpfung lösen
238
239 === Übersicht der Bankverbindungen ===
240
241 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242
243 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244
245 * Land
246 * Bankleitzahl
247 * Bankname
248 * Kontonummer
249 * IBAN
250 * BIC
251 * Abweichender Kontoinhaber
252 * Status
253
254 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255
256 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257
258 (% style="list-style-type:circle" %)
259 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
260
261 (% start="2" %)
262 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263
264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266
267 (% start="3" %)
268 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273
274 = Schnellsuche =
275
276 (% style="float:right" %)
277 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
278
279 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
284
285 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
288
289 (% style="float:right" %)
290 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
291
292 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
297
298 xx
299
300 xx
301
302 xx
303
304 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
305
306 xx
307
308 xx
309
310 xx
311
312 xx
313
314
315
316 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
317 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
318
319 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
320
321 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
322 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
323 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
324 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
325 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
326 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
327
328 (% class="box infomessage" %)
329 (((
330 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
331 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
332 )))
333
334
335
336 = Beziehungen =
337
338 xx
339
340 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
341
342 = E-Mail =
343
344 xx
345
346
347 (% class="box infomessage" %)
348 (((
349 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
350
351 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
352 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
353 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
354 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
355 ...
356 ...
357 )))