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Version 92.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:19
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
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14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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27 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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29 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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31 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
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33 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
34 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
35 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
36 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
37 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
38 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
39 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
40 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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54 = Kontakte =
55
56 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
57
58 == Kontakttypen ==
59
60 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
61 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
62 Organisationsadresse
63
64 Ansprechpartner
65 )))|(((
66 Eine Organisation ist eine juristische Person.
67 Beispiele einer Organisation sind:
68
69 * Gewerblicher Betrieb
70 * Verein
71 )))
72 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
73 Personenadresse
74
75 Ansprechpartner
76
77 Haushaltsmitglied
78 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
79 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
80 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
81 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
82 Haushaltsadresse
83
84 Haushaltsmitglied
85 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
86 Beispiele eines Haushalts sind:(((
87 * Familie
88 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
89 )))
90
91 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
92
93 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
94 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
95 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
96 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
97
98 == Kontakt erstellen ==
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100 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
101 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
102 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
103 )))
104
105 (% style="list-style-type:circle" %)
106 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
107
108 (% start="2" %)
109 1. Option **Kontakte **auswählen
110
111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
113
114 (% start="3" %)
115 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
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120 (% start="4" %)
121 1. Option **Person **auswählen
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123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
125
126 (% start="5" %)
127 1. Eingaben zur Person machen
128 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
129
130 (% style="list-style-type:circle" %)
131 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
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133 (% class="box infomessage" %)
134 (((
135 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
136 )))
137
138 == Kontakt auswählen ==
139
140 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
144
145 (% start="2" %)
146 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
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148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
150
151 (% start="3" %)
152 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
153
154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
156
157 == Über Kontakte (Ansicht) ==
158
159 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
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161 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
162 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
163 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
164 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
165 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
166 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
167 )))
168 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
169 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
170 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
171 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
174
175 === Kontakt bearbeiten ===
176
177 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
178
179 (% style="list-style-type:circle" %)
180 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
181
182 (% start="2" %)
183 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
184 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
185
186 (% style="list-style-type:circle" %)
187 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
188
189 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
190
191 (% style="float:right" %)
192 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
193
194 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
195 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
196
197 (% style="list-style-type:circle" %)
198 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
199 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
200
201 (% start="3" %)
202 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
203
204 (% style="list-style-type:circle" %)
205 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
206
207 (% start="4" %)
208 1. Gewünschten Namen eingeben
209 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
210
211 (% style="list-style-type:circle" %)
212 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
213
214 (% start="6" %)
215 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
216
217 (% style="list-style-type:circle" %)
218 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
219
220 (% start="7" %)
221 1. **Beziehungstyp **auswählen
222 1. **Beschreibung **angeben
223 1. **Status **aktiv setzen
224 1. Auf Button **OK **klicken
225
226 (% style="list-style-type:circle" %)
227 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
228
229 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
230
231 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
232
233 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
234 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
235 * Verknüpfung lösen
236
237 === Übersicht der Bankverbindungen ===
238
239 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
240
241 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
242
243 * Land
244 * Bankleitzahl
245 * Bankname
246 * Kontonummer
247 * IBAN
248 * BIC
249 * Abweichender Kontoinhaber
250 * Status
251
252 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
253
254 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
255
256 (% style="list-style-type:circle" %)
257 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
258
259 (% start="2" %)
260 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
261
262 (% style="list-style-type:circle" %)
263 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
264
265 (% start="3" %)
266 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
267 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
268
269 (% style="list-style-type:circle" %)
270 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
271
272 = Schnellsuche =
273
274 (% style="float:right" %)
275 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
276
277 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
278 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
279 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
280 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
281 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
282
283 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
284 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
285 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
286
287 (% style="float:right" %)
288 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
289
290 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
291 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
292 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
293 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
294 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
295
296 xx
297
298 xx
299
300 xx
301
302 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
303
304 (% style="float:right" %)
305 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
306
307 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in Schnellsuche eingeben
308
309 (% style="list-style-type:circle" %)
310 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
311
312 (% start="2" %)
313 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
314
315 (% style="list-style-type:circle" %)
316 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
317
318 (% start="3" %)
319 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
320
321 (% style="list-style-type:circle" %)
322 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
323
324 (% start="4" %)
325 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
326 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
327
328 (% style="list-style-type:circle" %)
329 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
330
331 (% start="6" %)
332 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
333 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
334
335 (% style="list-style-type:circle" %)
336 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
337
338 xx
339
340 xx
341
342 xx
343
344
345
346 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
347 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
348
349 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
350
351 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
352 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
353 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
354 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
355 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
356 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
357
358 (% class="box infomessage" %)
359 (((
360 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
361 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
362 )))
363
364
365
366 = Beziehungen =
367
368 xx
369
370 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
371
372 = E-Mail =
373
374 xx
375
376
377 (% class="box infomessage" %)
378 (((
379 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
380
381 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
382 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
383 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
384 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
385 ...
386 ...
387 )))