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Version 95.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:39
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13
14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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24 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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26 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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28 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
29
30 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
31 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
32 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
33 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
34 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
35 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
36 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
37 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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48 = Kontakte =
49
50 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
51
52 == Kontakttypen ==
53
54 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
55 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
56 Organisationsadresse
57
58 Ansprechpartner
59 )))|(((
60 Eine Organisation ist eine juristische Person.
61 Beispiele einer Organisation sind:
62
63 * Gewerblicher Betrieb
64 * Verein
65 )))
66 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
67 Personenadresse
68
69 Ansprechpartner
70
71 Haushaltsmitglied
72 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
73 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
74 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
75 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
76 Haushaltsadresse
77
78 Haushaltsmitglied
79 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
80 Beispiele eines Haushalts sind:(((
81 * Familie
82 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
83 )))
84
85 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
86
87 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
88 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
89 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
90 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
91
92 == Kontakt erstellen ==
93
94 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
95 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
96 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
97 )))
98
99 (% style="list-style-type:circle" %)
100 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
101
102 (% start="2" %)
103 1. Option **Kontakte **auswählen
104
105 (% style="list-style-type:circle" %)
106 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
107
108 (% start="3" %)
109 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
110
111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
113
114 (% start="4" %)
115 1. Option **Person **auswählen
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
119
120 (% start="5" %)
121 1. Eingaben zur Person machen
122 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
123
124 (% style="list-style-type:circle" %)
125 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
126
127 (% class="box infomessage" %)
128 (((
129 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
130 )))
131
132 == Kontakt auswählen ==
133
134 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
135
136 (% style="list-style-type:circle" %)
137 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
138
139 (% start="2" %)
140 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
141
142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
144
145 (% start="3" %)
146 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
147
148 (% style="list-style-type:circle" %)
149 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
150
151 == Über Kontakte (Ansicht) ==
152
153 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
154
155 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
156 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
157 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
158 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
159 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
160 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
161 )))
162 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
163 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
164 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
165 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
166 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
167 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
168
169 === Kontaktliste[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] ===
170
171 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
172 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
173 Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
174 Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
175
176
177 === Kontakt bearbeiten ===
178
179 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
180
181 (% style="list-style-type:circle" %)
182 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
183
184 (% start="2" %)
185 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
186 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
187
188 (% style="list-style-type:circle" %)
189 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
190
191 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
192
193 (% style="float:right" %)
194 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
195
196 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
197 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
198
199 (% style="list-style-type:circle" %)
200 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
201 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
202
203 (% start="3" %)
204 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
205
206 (% style="list-style-type:circle" %)
207 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
208
209 (% start="4" %)
210 1. Gewünschten Namen eingeben
211 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
212
213 (% style="list-style-type:circle" %)
214 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
215
216 (% start="6" %)
217 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
218
219 (% style="list-style-type:circle" %)
220 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
221
222 (% start="7" %)
223 1. **Beziehungstyp **auswählen
224 1. **Beschreibung **angeben
225 1. **Status **aktiv setzen
226 1. Auf Button **OK **klicken
227
228 (% style="list-style-type:circle" %)
229 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
230
231 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
232
233 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
234
235 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
236 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
237 * Verknüpfung lösen
238
239 === Übersicht der Bankverbindungen ===
240
241 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
242
243 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
244
245 * Land
246 * Bankleitzahl
247 * Bankname
248 * Kontonummer
249 * IBAN
250 * BIC
251 * Abweichender Kontoinhaber
252 * Status
253
254 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255
256 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257
258 (% style="list-style-type:circle" %)
259 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
260
261 (% start="2" %)
262 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
263
264 (% style="list-style-type:circle" %)
265 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
266
267 (% start="3" %)
268 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
269 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
270
271 (% style="list-style-type:circle" %)
272 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
273
274 = Schnellsuche =
275
276 (% style="float:right" %)
277 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
278
279 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
280 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
281 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
282 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
283 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
284
285 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
286 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
287 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
288
289 (% style="float:right" %)
290 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
291
292 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
293 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
294 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
295 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
296 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
297
298 xx
299
300 xx
301
302 xx
303
304 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
305
306 (% style="float:right" %)
307 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
308
309 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
310
311 (% style="list-style-type:circle" %)
312 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
313
314 (% start="2" %)
315 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
316
317 (% style="list-style-type:circle" %)
318 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
319
320 (% start="3" %)
321 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
322
323 (% style="list-style-type:circle" %)
324 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
325
326 (% start="4" %)
327 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
328 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
329
330 (% style="list-style-type:circle" %)
331 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
332
333 (% start="6" %)
334 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
335 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
336
337 (% style="list-style-type:circle" %)
338 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
339
340 xx
341
342 xx
343
344 xx
345
346
347
348 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
349 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
350
351 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
352
353 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
354 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
355 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
356 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
357 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
358 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
359
360 (% class="box infomessage" %)
361 (((
362 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
363 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
364 )))
365
366
367
368 = Beziehungen =
369
370 xx
371
372 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
373
374 = E-Mail =
375
376 xx
377
378
379 (% class="box infomessage" %)
380 (((
381 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
382
383 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
384 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
385 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
386 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
387 ...
388 ...
389 )))