Wiki-Quellcode von 010 - Modul Kontaktmanagement

Version 97.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:39

version	line-number	content
13.2	1	(% class="box" %)
	2	(((
14.1	3	010 - Modul Kontaktmanagement
13.2	4
	5	{{toc/}}
	6	)))
	7
75.1	8	= Mein Desktop =
	9
77.1	10	Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
79.1	11	Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
76.1	12	[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png\|\|height="334" style="float:left" width="651"]]
75.1	13
76.1	14	(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
78.1	15	\|=(% style="width: 81px;" %)Nummer\|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
	16	\|(% style="width:81px" %)1\|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
	17	\|(% style="width:81px" %)2\|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
92.1	18	\|(% style="width:81px" %)3\|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
78.1	19	\|(% style="width:81px" %)4\|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
86.1	20	\|(% style="width:81px" %)5\|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75.1	21
89.1	22	== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76.1	23
80.1	24	Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
75.1	25
87.1	26	[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png\|\|height="333" style="float:left" width="647"]]
80.1	27
	28	(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
	29	\|=(% style="width: 74px;" %)Nummer\|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
81.1	30	\|(% style="width:74px" %)1\|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
	31	\|(% style="width:74px" %)2\|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
82.1	32	Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
81.1	33	\|(% style="width:74px" %)3\|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
87.1	34	\|(% style="width:74px" %)4\|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
86.1	35	\|(% style="width:74px" %)5\|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
80.1	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
26.1	44	= Kontakte =
	45
69.1	46	Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
26.1	47
60.1	48	== Kontakttypen ==
	49
	50	\|= Icon & Kontaktbereiche\|=Kontakttypen\|=Beschreibung
	51	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]\|(((
	52	Organisationsadresse
	53
	54	Ansprechpartner
	55	)))\|(((
	56	Eine Organisation ist eine juristische Person.
	57	Beispiele einer Organisation sind:
	58
	59	* Gewerblicher Betrieb
	60	* Verein
	61	)))
	62	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]\|(((
	63	Personenadresse
	64
	65	Ansprechpartner
	66
	67	Haushaltsmitglied
	68	)))\|Eine Person ist eine natürliche Person, also ein physischer Mensch.
	69	Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	70	Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	71	\|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]\|(((
	72	Haushaltsadresse
	73
	74	Haushaltsmitglied
	75	)))\|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	76	Beispiele eines Haushalts sind:(((
	77	* Familie
	78	* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	79	)))
	80
61.1	81	[[image:Kontakttyp_Beispiel.png\|\|height="418" width="705"]]
60.1	82
	83	Alfred Analog ist eine Person und hat eine Personenadresse.
	84	Er arbeitet für eine Organisation. Diese hat einen Sitz in München (Organisationsadresse).
	85	Weil Alfred bei der Organisation arbeitet, wird er zu einem Ansprechpartner in der Organisation.
	86	Alfred gründet einen Haushalt. Der Haushalt hat eine Haushaltsadresse und Alfred ist dort Haushaltsmitglied.
	87
73.1	88	== Kontakt erstellen ==
	89
74.1	90	1. In Desktop auf Kontaktmanagement klicken(((
	91	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	92	[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	93	)))
73.1	94
	95	(% style="list-style-type:circle" %)
	96	* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	97
	98	(% start="2" %)
	99	1. Option Kontakte auswählen
	100
	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	103
	104	(% start="3" %)
	105	1. Auf + Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
	106
	107	(% style="list-style-type:circle" %)
	108	* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
	109
	110	(% start="4" %)
	111	1. Option Person auswählen
	112
	113	(% style="list-style-type:circle" %)
	114	* Das Eingabeformular zur Person (Personenadresse) wird geöffnet.
	115
	116	(% start="5" %)
	117	1. Eingaben zur Person machen
	118	1. Diskette-Symbol Speichern anklicken
	119
	120	(% style="list-style-type:circle" %)
	121	* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
	122
	123	(% class="box infomessage" %)
	124	(((
	125	Neben der genannten Methode gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	126	)))
	127
26.1	128	== Kontakt auswählen ==
	129
36.1	130	1. Auf die die nach unten zeigenden Pfeile beim Button Kontaktmanagement klicken
26.1	131
36.1	132	(% style="list-style-type:circle" %)
	133	* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	134
	135	(% start="2" %)
	136	1. Unterpunkt Kontakte auswählen
	137
	138	(% style="list-style-type:circle" %)
	139	* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	140
	141	(% start="3" %)
	142	1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste doppelklicken
	143
	144	(% style="list-style-type:circle" %)
	145	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	146
26.1	147	== Über Kontakte (Ansicht) ==
	148
28.1	149	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png\|\|height="417" style="float:left" width="621"]]
	150
29.2	151	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	152	\|=(% style="width: 77px;" %)Nummer\|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
45.1	153	\|(% style="width:77px" %)1\|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
35.1	154	\|(% style="width:77px" %)2\|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
32.1	155	\|(% style="width:77px" %)3\|(% style="width:452px" %)(((
46.1	156	Zuwendungen-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
32.1	157	)))
47.1	158	\|(% style="width:77px" %)4\|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
35.1	159	\|(% style="width:77px" %)5\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
29.2	160	\|(% style="width:77px" %)6\|(% style="width:452px" %)
51.1	161	\|(% style="width:77px" %)7\|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto ([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
52.1	162	\|(% style="width:77px" %)8\|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen ([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
35.1	163	\|(% style="width:77px" %)9\|(% style="width:452px" %)Standort des Kontaktes über Maps einsehbar
28.1	164
96.1	165	=== Kontaktliste ===
94.1	166
96.1	167	Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png\|\|height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
94.1	168	Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97.1	169	Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
	170	Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
94.1	171
	172
32.1	173	=== Kontakt bearbeiten ===
	174
38.1	175	1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
32.1	176
37.1	177	(% style="list-style-type:circle" %)
	178	* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
	179
	180	(% start="2" %)
	181	1. Gewünschte Änderungen vornehmen
38.1	182	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
37.1	183
	184	(% style="list-style-type:circle" %)
	185	* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
	186
87.2	187	=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
	188
88.1	189	(% style="float:right" %)
	190	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png\|\|height="253" width="601"]]
87.2	191
90.1	192	1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
88.1	193	1. Auf das + Symbol Neue Beziehung hinzufügen klicken
87.2	194
88.1	195	(% style="list-style-type:circle" %)
	196	* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	197	* Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
87.2	198
88.1	199	(% start="3" %)
	200	1. Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
87.2	201
88.1	202	(% style="list-style-type:circle" %)
	203	* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
87.2	204
88.1	205	(% start="4" %)
	206	1. Gewünschten Namen eingeben
	207	1. Auf das Lupen-Symbol klicken
87.2	208
88.1	209	(% style="list-style-type:circle" %)
	210	* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
87.2	211
88.1	212	(% start="6" %)
	213	1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
87.2	214
88.1	215	(% style="list-style-type:circle" %)
	216	* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
87.2	217
88.1	218	(% start="7" %)
	219	1. Beziehungstyp auswählen
	220	1. Beschreibung angeben
	221	1. Status aktiv setzen
	222	1. Auf Button OK klicken
87.2	223
88.1	224	(% style="list-style-type:circle" %)
	225	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
87.2	226
49.1	227	=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
33.1	228
50.1	229	Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
33.1	230
39.1	231	* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	232	* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	233	* Verknüpfung lösen
	234
33.1	235	=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	236
	237	==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	238
39.1	239	Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
33.1	240
39.1	241	* Land
	242	* Bankleitzahl
	243	* Bankname
	244	* Kontonummer
	245	* IBAN
	246	* BIC
	247	* Abweichender Kontoinhaber
	248	* Status
	249
33.1	250	==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	251
40.1	252	1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
33.1	253
39.1	254	(% style="list-style-type:circle" %)
	255	* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
33.1	256
39.1	257	(% start="2" %)
	258	1. Auf das + Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	259
	260	(% style="list-style-type:circle" %)
	261	* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	262
	263	(% start="3" %)
	264	1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
40.1	265	1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
39.1	266
	267	(% style="list-style-type:circle" %)
40.1	268	* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
39.1	269
84.2	270	= Schnellsuche =
26.1	271
84.2	272	(% style="float:right" %)
	273	[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png\|\|height="127" width="211"]]
74.1	274
84.2	275	Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
	276	Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
	277	Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
85.1	278	Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
	279	\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
84.1	280
84.2	281	* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
	282	* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
	283	* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
84.1	284
85.1	285	(% style="float:right" %)
	286	[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png\|\|height="210" width="582"]]
84.2	287
85.1	288	Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
	289	nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
	290	Die Schnellsuche bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
	291	Die Phonetische Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
	292	Eine genauere Prüfung bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des Schärfegrads nach oben skaliert.
	293
84.2	294	xx
	295
	296	xx
	297
	298	xx
	299
90.2	300	= Aktivitätsvorlagen erstellen =
84.2	301
91.1	302	(% style="float:right" %)
	303	[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png\|\|height="275" width="486"]]
84.2	304
93.1	305	1. Begriff Aktivitätsvorlagen in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
90.3	306
91.1	307	(% style="list-style-type:circle" %)
	308	* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
90.3	309
91.1	310	(% start="2" %)
	311	1. Suchergebnis Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen doppelklicken
90.3	312
91.1	313	(% style="list-style-type:circle" %)
	314	* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
90.3	315
91.1	316	(% start="3" %)
	317	1. + Symbol rechts unten auswählen
90.3	318
91.1	319	(% style="list-style-type:circle" %)
	320	* Das Eingabeformular für Neuanlage Aktivitätsvorlage wird geöffnet.
90.3	321
91.1	322	(% start="4" %)
	323	1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
	324	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	325
91.1	326	(% style="list-style-type:circle" %)
	327	* Ein Texteditor zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
90.3	328
91.1	329	(% start="6" %)
	330	1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
	331	1. Auf Disketten-Symbol Speichern klicken
90.3	332
91.1	333	(% style="list-style-type:circle" %)
	334	* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
90.3	335
90.2	336	xx
	337
	338	xx
	339
	340	xx
	341
	342
	343
74.1	344	(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	345	Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
	346
29.2	347	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png\|\|height="240" style="float:left" width="367"]]
28.1	348
29.2	349	(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	350	\|=(% style="width: 115px;" %)Nummer\|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55.1	351	\|(% style="width:115px" %)1\|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
54.1	352	\|(% style="width:115px" %)2\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
	353	\|(% style="width:115px" %)3\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
	354	\|(% style="width:115px" %)4\|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
28.1	355
55.1	356	(% class="box infomessage" %)
	357	(((
	358	Der Unterschied zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist unklar?
62.1	359	[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]] gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
55.1	360	)))
	361
	362
26.1	363
	364	= Beziehungen =
	365
	366	xx
	367
	368	(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
	369
	370	= E-Mail =
	371
	372	xx
	373
	374
23.1	375	(% class="box infomessage" %)
	376	(((
	377	= Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu? =
	378
24.1	379	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
	380	Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
	381	Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
	382	Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
	383	...
	384	...
23.1	385	)))