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Version 97.1 von Marco Bauer am 2023/09/01 19:39
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **010 - Modul Kontaktmanagement**
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 = Mein Desktop =
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10 Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 [[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
13
14 (% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 |=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 |(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 |(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
21
22 == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
23
24 Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
25
26 [[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
27
28 (% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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42
43
44 = Kontakte =
45
46 Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
47
48 == Kontakttypen ==
49
50 |= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 |[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 Organisationsadresse
53
54 Ansprechpartner
55 )))|(((
56 Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 Beispiele einer Organisation sind:
58
59 * Gewerblicher Betrieb
60 * Verein
61 )))
62 |[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 Personenadresse
64
65 Ansprechpartner
66
67 Haushaltsmitglied
68 )))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 |[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 Haushaltsadresse
73
74 Haushaltsmitglied
75 )))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 * Familie
78 * Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 )))
80
81 [[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
82
83 **Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
87
88 == Kontakt erstellen ==
89
90 1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
91 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
92 [[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
93 )))
94
95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
97
98 (% start="2" %)
99 1. Option **Kontakte **auswählen
100
101 (% style="list-style-type:circle" %)
102 * Die Option Kontakte wird geöffnet.
103
104 (% start="3" %)
105 1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
106
107 (% style="list-style-type:circle" %)
108 * Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
109
110 (% start="4" %)
111 1. Option **Person **auswählen
112
113 (% style="list-style-type:circle" %)
114 * Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
115
116 (% start="5" %)
117 1. Eingaben zur Person machen
118 1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
119
120 (% style="list-style-type:circle" %)
121 * Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
122
123 (% class="box infomessage" %)
124 (((
125 Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
126 )))
127
128 == Kontakt auswählen ==
129
130 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
131
132 (% style="list-style-type:circle" %)
133 * Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
134
135 (% start="2" %)
136 1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
137
138 (% style="list-style-type:circle" %)
139 * Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
140
141 (% start="3" %)
142 1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
143
144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
146
147 == Über Kontakte (Ansicht) ==
148
149 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
150
151 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
152 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
153 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
154 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
155 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
156 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
157 )))
158 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
159 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
160 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
161 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
162 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
163 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
164
165 === Kontaktliste ===
166
167 Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
168 Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
169 Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
170 Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
171
172
173 === Kontakt bearbeiten ===
174
175 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
176
177 (% style="list-style-type:circle" %)
178 * Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
179
180 (% start="2" %)
181 1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
183
184 (% style="list-style-type:circle" %)
185 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
186
187 === Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
188
189 (% style="float:right" %)
190 [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
191
192 1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
193 1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
194
195 (% style="list-style-type:circle" %)
196 * Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
197 * Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
198
199 (% start="3" %)
200 1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
201
202 (% style="list-style-type:circle" %)
203 * Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
204
205 (% start="4" %)
206 1. Gewünschten Namen eingeben
207 1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
208
209 (% style="list-style-type:circle" %)
210 * Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
211
212 (% start="6" %)
213 1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
214
215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
217
218 (% start="7" %)
219 1. **Beziehungstyp **auswählen
220 1. **Beschreibung **angeben
221 1. **Status **aktiv setzen
222 1. Auf Button **OK **klicken
223
224 (% style="list-style-type:circle" %)
225 * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
226
227 === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
228
229 Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
230
231 * FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 * FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 * Verknüpfung lösen
234
235 === Übersicht der Bankverbindungen ===
236
237 ==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
238
239 Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
240
241 * Land
242 * Bankleitzahl
243 * Bankname
244 * Kontonummer
245 * IBAN
246 * BIC
247 * Abweichender Kontoinhaber
248 * Status
249
250 ==== Neue Bankverbindung erstellen ====
251
252 1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
253
254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
256
257 (% start="2" %)
258 1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
259
260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
262
263 (% start="3" %)
264 1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
266
267 (% style="list-style-type:circle" %)
268 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
269
270 = Schnellsuche =
271
272 (% style="float:right" %)
273 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
274
275 Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
276 Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
277 Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
278 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
279 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
280
281 * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
282 * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
283 * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
284
285 (% style="float:right" %)
286 [[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
287
288 Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
289 nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
290 Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
291 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
292 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
293
294 xx
295
296 xx
297
298 xx
299
300 = Aktivitätsvorlagen erstellen =
301
302 (% style="float:right" %)
303 [[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
304
305 1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
306
307 (% style="list-style-type:circle" %)
308 * Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
309
310 (% start="2" %)
311 1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
312
313 (% style="list-style-type:circle" %)
314 * Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
315
316 (% start="3" %)
317 1. **+** Symbol rechts unten auswählen
318
319 (% style="list-style-type:circle" %)
320 * Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
321
322 (% start="4" %)
323 1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
325
326 (% style="list-style-type:circle" %)
327 * Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
328
329 (% start="6" %)
330 1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332
333 (% style="list-style-type:circle" %)
334 * Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
335
336 xx
337
338 xx
339
340 xx
341
342
343
344 (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
346
347 [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
348
349 (% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 |=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 |(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 |(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
355
356 (% class="box infomessage" %)
357 (((
358 Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 [[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
360 )))
361
362
363
364 = Beziehungen =
365
366 xx
367
368 (Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369
370 = E-Mail =
371
372 xx
373
374
375 (% class="box infomessage" %)
376 (((
377 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
378
379 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
380 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
381 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
382 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
383 ...
384 ...
385 )))