010.3 Beziehungen
Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
Alles rund um die Beziehungen:
Übersichtsliste aller Beziehungen
Wählt man im Modul Kontaktmanagement den Menüpunkt Beziehungen, öffnet sich eine Übersicht aller bestehenden Beziehungen. In dieser Liste werden alle aktuell erfassten Verbindungen angezeigt.
Um detailliertere Informationen zu einer Beziehung zu erhalten, genügt ein Klick auf den entsprechenden Eintrag.
Nach dem Anklicken öffnet sich der Kontakt-Desktop und die Registerkarte Beziehung(en) wird angezeigt, sodass man einen tieferen Einblick in die ausgewählte Beziehung erhält.
Beziehungen im Überblick
Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über das + Icon kann man eine neue Beziehung hinzufügen. |
| 2 | Über das Stift Icon kann man eine Beziehung bearbeiten. |
| 3 | Über das Pfeil Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt verzweigen. |
Beziehung erstellen
- Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
- Auf das + Icon Neue Beziehung hinzufügen klicken
- Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
- Bei Kontakt1 wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
- Auf das Lupen-Symbol bei Kontakt2 klicken
- Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
- Gewünschten Namen eingeben
- Auf das Lupen-Symbol klicken
- Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
- Gewünschten Kontakt doppelklicken
- Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
- Beziehungstyp auswählen
- Beschreibung angeben
- Status aktiv setzen
- Auf Button OK klicken
- Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
Erstellung einer Beziehung im Detail
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Erstellt man eine Beziehung mit dem + Icon, wird bei Kontakt 1 automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das + Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte. |
| 2 | Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei Kontakt 2 eingetragen |
| 3 | Hier wählt man den Beziehungstyp aus, den die beiden Kontakte pflegen. Dies ist eine selbst pflegende Liste. Das bedeutet: Gibt man hier jetzt z.B. selber einen Text ein. Z.B "Kunde". Hat man dann alle Eingaben gemacht und diese Beziehung angelegt, wird dieser neu eingegebene Text zur Liste der Auswahl der Möglichkeiten hinzugefügt. Legt man jetzt eine neue Beziehung an, wird nun auch die Option "Kunde" verfügbar. |
| 4 | In der Beschreibung kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Eingaben werden hier dann automatisch generiert, sobald man in das Feld klickt. Der generierte Text ist jedoch änderbar. |
| 5 | Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung aktiv oder inaktiv setzen und mit OK Button bestätigen. |