Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,6 +7,8 @@
7	7
8	8	= Beziehungen im Überblick =
9	9
	10	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
	11	+
10	10	Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
11	11
12	12	[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
...	...	@@ -17,46 +17,45 @@
17	17	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
18	18	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
19	19
20		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
	22	+= Beziehung erstellen =
21	21
22		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
	24	+1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
	25	+1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
23	23
24		-(% style="width:1013px" %)
25		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
26		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
27		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
28		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
29		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
30		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
	27	+* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
	28	+* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
31	31
	30	+1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
32	32
	32	+* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
33	33
34		-xx
	34	+1. Gewünschten Namen eingeben
	35	+1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
35	35
	37	+* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
36	36
	39	+1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
37	37
	41	+* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
38	38
	43	+1. **Beziehungstyp **auswählen
	44	+1. **Beschreibung **angeben
	45	+1. **Status **aktiv setzen
	46	+1. Auf Button **OK **klicken
39	39
	48	+* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
40	40
	50	+= Erstellung einer Beziehung im Detail =
41	41
	52	+[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
42	42
	54	+(% style="width:1013px" %)
	55	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
	56	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
	57	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
	58	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
	59	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
	60	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
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52		-xx
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55		-
56		-**Vorherige Version:**
57		-
58		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
59		-
60		-Folgende Konstellationen sind verfügbar:
61		-
62		-[[image:beziehungen.jpg]]
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