Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,8 +7,6 @@
7	7
8	8	= Beziehungen im Überblick =
9	9
10		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
11		-
12	12	Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
13	13
14	14	[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
...	...	@@ -19,45 +19,46 @@
19	19	|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
20	20	|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
21	21
22		-= Beziehung erstellen =
	20	+= Erstellung einer Beziehung im Detail =
23	23
24		-1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
25		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
	22	+[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
26	26
27		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
28		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
	24	+(% style="width:1013px" %)
	25	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
	26	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
	27	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
	28	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
	29	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
	30	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
29	29
30		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
31	31
32		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
33	33
34		-1. Gewünschten Namen eingeben
35		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
	34	+xx
36	36
37		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
38	38
39		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
40	40
41		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
42	42
43		-1. **Beziehungstyp **auswählen
44		-1. **Beschreibung **angeben
45		-1. **Status **aktiv setzen
46		-1. Auf Button **OK **klicken
47	47
48		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
49	49
50		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
51	51
52		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
53	53
54		-(% style="width:1013px" %)
55		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
56		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
57		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
58		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
59		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
60		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
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	45	+
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	52	+xx
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	54	+
	55	+
	56	+**Vorherige Version:**
	57	+
	58	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
	59	+
	60	+Folgende Konstellationen sind verfügbar:
	61	+
	62	+[[image:beziehungen.jpg]]