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Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:26
Von Version 12.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/11/06 09:27
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bearbeitet von Reiner Prummer
am 2023/02/06 13:30
Änderungskommentar: Renamed from xwiki:Allgemeine Bedienung.03 - Das Modul Kontaktmanagement.Beziehungen.WebHome

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.3 Beziehungen
1 +Beziehungen
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Allgemeine Bedienung.Software Module.03 - Das Modul Kontaktmanagement.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.03 - Das Modul Kontaktmanagement.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.rprummer
Inhalt
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1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Alles rund um die Beziehungen:**
1 +Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 +Folgende Konstellationen sind verfügbar:
7 7  
8 -= Beziehungen im Überblick =
9 -
10 -Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
11 -
12 -Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
13 -
14 -[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
15 -
16 -(% style="width:1016px" %)
17 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
18 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
19 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
20 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
21 -
22 -= Beziehung erstellen =
23 -
24 -1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
25 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
26 -
27 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
28 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
29 -
30 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
31 -
32 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
33 -
34 -1. Gewünschten Namen eingeben
35 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
36 -
37 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
38 -
39 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
40 -
41 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
42 -
43 -1. **Beziehungstyp **auswählen
44 -1. **Beschreibung **angeben
45 -1. **Status **aktiv setzen
46 -1. Auf Button **OK **klicken
47 -
48 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
49 -
50 -= Erstellung einer Beziehung im Detail =
51 -
52 -[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
53 -
54 -(% style="width:1013px" %)
55 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
56 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
57 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
58 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
59 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
60 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
61 -
62 -
63 -
5 +[[image:beziehungen.jpg]]
Beziehungen_Menue_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehungen_erstellen_1.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt