Änderungen von Dokument 010.3 Beziehungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Beziehungen_Menue_1.png
  • Beziehungen_erstellen_1.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.3 Beziehungen
	1	+Beziehungen

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

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1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**Alles rund um die Beziehungen:**
	1	+
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
7	7
8		-= Beziehungen im Überblick =
9	9
10		-Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen.
11	11
12		-Die Rubrik der Beziehungen findet man als zweiten Reiter in der Hauptmenüansicht im Kontakt-Desktop.
	6	+**Vorherige Version:**
13	13
14		-[[image:Beziehungen_Menue_1.png||height="251" width="1016"]]
	8	+Es gibt die Möglichkeit Beziehungen zwischen Personen, Organisationen sowie Haushalte zu erfassen. Dieser Vorgang kann aus einer Person, Organisation oder Haushalt sowie aus der Übersichtsliste aller Beziehungen erfasst werden. Voraussetzung: Im Programmparameter muss unter der Konfigurationsgruppe „CRM“ die Haken-Setzung „Beziehungen in Kontakten anzeigen“ aktiviert sein.
15	15
16		-(% style="width:1016px" %)
17		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 938px;" %)Beschreibung
18		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:938px" %)Über das **+ **Icon kann man eine neue Beziehung **hinzufügen**.
19		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:938px" %)Über das **Stift **Icon kann man eine Beziehung **bearbeiten**.
20		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:938px" %)Über das **Pfeil **Icon kann man die Beziehung mit einem Kontakt **verzweigen**.
	10	+Folgende Konstellationen sind verfügbar:
21	21
22		-= Beziehung erstellen =
23		-
24		-1. Jeweiligen Kontakt-Desktop öffnen oder über das Navigationsmenü Kontaktmanagment den Menüpunkt Beziehungen auswählen.
25		-1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
26		-
27		-* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
28		-* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
29		-
30		-1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
31		-
32		-* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
33		-
34		-1. Gewünschten Namen eingeben
35		-1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
36		-
37		-* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
38		-
39		-1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
40		-
41		-* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
42		-
43		-1. **Beziehungstyp **auswählen
44		-1. **Beschreibung **angeben
45		-1. **Status **aktiv setzen
46		-1. Auf Button **OK **klicken
47		-
48		-* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
49		-
50		-= Erstellung einer Beziehung im Detail =
51		-
52		-[[image:Beziehungen_erstellen_1.png||height="418" width="1011"]]
53		-
54		-(% style="width:1013px" %)
55		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 934px;" %)Beschreibung
56		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:934px" %)Erstellt man eine Beziehung mit dem **+ **Icon, wird bei **Kontakt 1** automatisch der Kontakt eingetragen, von dessen Menü aus man auf das **+** Icon zur Erstellung einer neuen Beziehung geklickt hatte.
57		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:934px" %)Den zweiten Kontakt bestimmt man mit dem Lupen Icon. Hierbei kann man wieder den Suchmodus den gewünschten Kontakt auswählen. Bestätigt man das Suchergebnis wird der Kontakt bei **Kontakt 2** eingetragen
58		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:934px" %)Hier wählt man den **Beziehungstyp **aus, den die beiden Kontakte pflegen. Man hat die Auswahl zwischen bekannt, Kooperationspartner und persönlicher Kontakt.
59		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:934px" %)In der **Beschreibung **kann man die Beziehung in eigenen Worten beschreiben. Ist aber kein Pflichtfeld. Sollte man die Erstellung ohne Beschreibung abschließen, erscheint eine Beispielbeschreibung gemäß der gemachten Eingaben.
60		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:934px" %)Über diesen Drop Down Bereich kann man die Beziehung **aktiv **oder **inaktiv setzen**. **Anschließend **muss man die Entscheidung wieder mit dem **OK **Button bestätigen.
61		-
62		-
63		-
	12	+[[image:beziehungen.jpg]]

Beziehungen_Menue_1.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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1		-128.2 KB

Inhalt

Beziehungen_erstellen_1.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

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